沉香和小玉覺(jué)得其中定有冤情，他們暗做手腳，將鐵柱救下。 原來(lái)公子哥兒薛公子失足掉進(jìn)河里淹死了，官府認(rèn)定鐵柱就是殺人兇手，而小玉和沉香判斷薛公子是死于河妖之手。 沉香決定利用哮天犬來(lái)捉河妖。他假裝失足掉進(jìn)河里，讓小玉在船上向河妖叫陣。誰(shuí)知河妖真的出現(xiàn)了，并真的捉走了沉香。二郎神追到龍宮討要沉香，但沉香已經(jīng)無(wú)影無(wú)蹤。 小玉在水面上發(fā)現(xiàn)了昏迷中的沉香，沉香請(qǐng)老狐貍精把他的衣服帶到靈霄寶殿。 小龍女帶著弟弟八太子找到沉香。八太子不能再回東海了，小龍女讓他和沉香一起去找三圣母。小龍女還告訴沉香，他和丁香有婚約。 丁香一再偷上華山想學(xué)武藝，丁母怕出事想盡辦法將她留在家中。丁家花高價(jià)請(qǐng)來(lái)一位“魔法師”，假冒神仙。丁香終于留在家中，拜他為師。 二郎神和哮天犬來(lái)到南天門，發(fā)現(xiàn)沉香的氣味在靈霄寶殿，只好向王母娘娘說(shuō)出三圣母一事的經(jīng)過(guò)。王母娘娘大怒。

嫦娥和眾仙在玉帝面前為沉香求情。