明軍的威懾起到作用，元軍退軍。傅將軍擔心格宗回水西，會引起水西的混亂，命人隨時關注水西態勢。格宗唆使那珠，鼓動各土司，去果瓦那為二爺要權杖。果瓦無奈答應，叫二爺來說話。果瓦仍舊設防漢人，告訴格宗，靄翠的遺囑他并沒有宣讀完畢，靄翠囑咐果瓦輔佐夫人，開辦漢學館。格宗堅決不同意，這讓果瓦很放心，并囑咐格宗要讓水西安寧，格宗做了保證。于是果瓦到議事廳宣布了由格宗攝政。沒想格宗剛接過權棒，就宣布次日一早集結大隊人馬，天亮前趕到宣慰府。巴扎瓦爾彌知道奢香在烏撒諾哲手中，格宗攝政，覺得機會來臨，不再撤軍，等待戰機。傅將軍知道此事，危機關頭，派出一支部隊進入水西，多備旌旗號角，震懾巴扎瓦爾彌，保衛水西。格宗找那珠，把隴弟交給阿離照顧，要與那珠攻打烏撒。議事廳上果瓦意外格宗的決定。但也沒有辦法。永寧要求放掉奢香，諾哲不放，要把奢香放陣前，如果永寧不退，就砍了奢香。果瓦跪在君長靈位前哭訴，自責自己的自作聰明，沒聽君長的囑托，讓格宗拿了權杖。巴扎瓦爾彌這邊下令巴扎瓦爾彌帥五千精兵，向水西強攻。果瓦忽然醒悟格宗現在攻打烏撒是要借刀殺夫人。但自嘆晚了，無法救奢香了。永寧的軍隊頂不住壓力，撤到了開戰之前的地方，可諾哲依舊不放奢香，想用奢香換更多。這時那珠已經攻破幾道防線，此時阿布以奢香相要挾，那珠只好停止進攻。格宗仍命那珠進攻，那珠反對。阿云此時傳來密報，諾哲知道了宗格是想借刀殺人。于是決定讓奢香活著回去。巴扎瓦爾彌趁格宗調集部隊去攻烏撒，帥兵進攻水西。果瓦讓莫里去傅將軍那求救。并安排阿離帶隴弟躲進山洞。烏撒在奢香面前演了一出苦肉計，讓奢香饒恕了他，接著放走奢香，并保證以后一定罷兵休戰愛護子民，奢香不信諾哲，但本不希望彝家人打彝家人，于是答應諾哲回到陣前，阻止戰爭。莫里來到明軍請兵，喜出望外，明軍早有安排。巴扎瓦爾彌中計，以為旌旗飄舞，擂鼓震天，是大股明軍，立即撤軍，誰想明軍只是虛張聲勢。