朵尼越過水西來找隴弟。巴合木和巴根見了面，回元府的路上遇上了朵尼，巴根遮住隴弟回過頭去，隴弟聽出是朵尼的聲音，露出頭叫了一聲朵尼阿姨。奢香找大總管決定讓出權杖，交給三爺。大總管找莫里談話，告訴莫里只有奢香最適合做水西的君主，但現在他已無力，明天主持完接任儀式，便將退隱離開水西。大總管最后囑咐莫里，以后要有主見，要聽夫人的話，不能受二爺擺布。赫布帶人四處尋找越界的朵尼。巴合木綁了朵尼，他手下想占朵尼便宜，巴根動手并解開了朵尼，巴根和巴合木等人廝打，讓朵尼快跑，朵尼被赫布趕來相救。巴合木氣憤之下要殺掉巴根，赫布趕到，巴合木跑掉，巴根被擒獲。水西議事廳正在舉行轉交權棒儀式。云寨老望跟眾人講道理，講明夫人既嫁到靄翠家族就是靄翠家族的人。水東、水西土司頭目因此爭吵起來，要鬧分家。就在三爺將要接過權杖之時，小君長回來了，奢香喜極而泣。一場大難化險為夷。二爺這次帶領水西各頭目得罪了奢香，各頭目來二爺家商量下一步如何是好，二爺留下努著土司利用他去辦一件事。奢香囑咐莫里，去處理大總管阿離侍女阿云入獄的事情，還無罪之人以清白。烏撒諾哲和巴扎瓦爾彌得知小君主獲救，巴扎瓦爾彌氣憤之極，險些殺了巴合木。冷靜下來，巴扎瓦爾彌打算把巴根救出來。努著來到了烏撒，傳話二爺想和烏撒合作。巴根一口咬定自己是在路上撿了隴弟，卻有個請求，巴根讓莫里把玉佩交給朵尼，并轉達朵尼，我巴根不是壞人。朵尼想愛不能愛，萬分痛苦。