不久，黃震之破產(chǎn)了，徐悲鴻無(wú)處存身，只得返回黃警頑的擁擠宿舍。此時(shí)，恰遇明智大學(xué)招聘畫(huà)師畫(huà)倉(cāng)頡像，徐悲鴻在眾多的應(yīng)征者中脫穎而出，當(dāng)上了明智大學(xué)的畫(huà)師。

很快，徐悲鴻成為康有為的叩頭弟子，得以飽覽康先生豐富的中外藏畫(huà)，眼界大開(kāi)，他萌生了留學(xué)歐洲的愿望。

同鄉(xiāng)蔣梅笙攜妻女到上海就職，徐悲鴻與蔣梅笙的女兒蔣小姐不期而遇，在頻繁的來(lái)往中，蔣小姐利用各種機(jī)會(huì)主動(dòng)向徐悲鴻示好。愛(ài)情在二人心中悄悄萌生。