田漢又寫新戲，大獲成功。他生活清苦，卻拒絕國民黨的收買，靠典當(dāng)度日。徐悲鴻出錢為他贖回衣物，并著文贊揚(yáng)田漢作詞的《義勇軍進(jìn)行曲》。

徐悲鴻欲購國寶級(jí)的古畫《八十七神仙卷》，晝夜作畫，以籌巨款。孫多慈伴隨在恩師身邊，鼎力協(xié)助，以實(shí)現(xiàn)徐悲鴻的夙愿。