弓福救了被海盜抓走的貞花，但被海盜廉長抓起來。廉長救了弓福和貞花，不知道廉長身份的弓福只感詫異。和貞花一起逃跑的弓福又被官府兵抓起來，關進無人島，受到被活活餓死的刑法。弓福在貞花的幫助下，成為新羅九州牧馬場的奴婢。 每天以放馬為生的弓福認識了在放馬場的裝蹄所做馬蹄的崔武昌。弓福知道崔武昌是武林高手后，請求他教自己功夫，遭到拒絕。因海盜侵奪而成為孤兒的貞花被擁有九州全地區的商鋪的紫美夫人看中，被其收養。貞花慢慢得到了紫美夫人的寵愛。 這時弓福為了運送馬而來到九州。在九州的店鋪，弓福卷進是非，和眾人打架，被紫美夫人的心腹能昌看中。弓福知道如果在紫美夫人召開的武術比賽中拿第一名的話，就可以擺脫奴隸身份。回到放馬場的弓福終于打動了崔武昌的心，開始習武，慢慢長大成人。