蔣介石派吳石給日本參謀做翻譯，吳石的大兒子吳竟成被日本人殺死，他對日本人恨之入骨，當天晚上還夢到吳竟成滿身是血站在他面前，吳石睡不著覺，連夜回到國防部，他想利用這次機會拿到蔣介石對西南的作戰計劃，助劉伯承所率解放軍拿下西南。王碧奎醒來找不到吳石，就派聶曦去找他，聶曦找到吳石，就陪他一起熬夜加班。

吳石一直忙到天亮才回家，王碧奎一直在門口等他，吳石很內疚。段退之密切監視著吳石的一舉一動，他一早來向周至柔告狀，吳石昨晚加班制定作戰方案，擔心他泄密，還會連累周至柔。

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聶曦送完吳石就開車回家，在家門口碰上送妻子高秀美的美國軍官，聶曦勸高秀美辭掉這份工作，不想讓她這么辛苦，高秀美不但不領情，還要從國防部宿舍搬出去，聶曦一時語噻。朱楓接受了交通員的專業培訓，她很快掌握了發報的要領，萬景光把接頭信物懷表交給朱楓。

吳石制定了作戰方略，方便解放軍逐一擊破國民黨部隊的防線，又擔心蔣介石不肯接納他的方案。吳石欲擒故縱，他向周至柔請辭，擔心再次被保密局的特務跟蹤，還拿出香港報紙上攻擊谷正文的新聞，周至柔對他好言相勸，還要把吳石制定的作戰方案給蔣介石做生日禮物，吳石自然求之不得，周至柔保證會讓毛人鳳處分谷正文，吳石才滿意離開。

周至柔向毛人鳳告狀，毛人鳳把谷正文訓斥一頓，谷正文在香港回臺灣的輪船上差點抓到女共產黨員德英，毛人鳳要把谷正文調走，谷正文主動要求去條件艱苦的臺中山區做滲透工作。朱楓乘船來到臺灣，養女阿菊和丈夫王昌誠來碼頭接她。

保密局的特務在碼頭大肆抓人，濫殺無辜，朱楓全看在眼里。吳石要帶王碧奎去周至柔家參加晚宴，王碧奎不想去應酬，又怕周至柔對吳石有意見，她只能硬著頭皮一同前往。朱楓來到阿菊的住處，還送給保姆阿梅一盒香港的胭脂，朱楓從阿菊口中得知阿梅的丈夫和王昌誠是同事。

王昌誠發現兒子小寶的奶粉吃完了，想出去買一罐，朱楓正好從香港帶來奶粉，阿菊在朱楓面前大發牢騷，說了王昌誠很多壞話，朱楓勸阿菊不要太計較，她送給阿菊一條金項鏈，給小寶一個長命鎖，還給王昌誠也帶了禮物。

王碧奎陪吳石來周至柔家，她陪著周夫人打麻將，周夫人透露吳石給日本軍事顧問做翻譯，王碧奎對此毫不知情。吳石下班回家，看到王碧奎站在窗戶前暗自垂淚，手里拿著死去兒子吳竟成的照片，吳石頓時明白了一切，王碧奎質疑他為何給日本人當翻譯，日本人殘忍殺害了他們的兒子吳竟成，吳石不能說出實情，只能連連賠禮道歉，王碧奎含淚回屋睡覺。

臨行前，萬景光把接頭時間和方式一一告訴朱楓，上級會在朱楓到臺灣以后連續三天的凌晨一點前通過電臺給臺工委發出接頭指令，朱楓在全民日報上看到陳立的尋弟啟示以后，就可以去臺工委的聯絡點接頭。

朱楓半夜悄悄起來，通過電臺廣告收聽接頭指令，王昌誠聽到外面有動靜，他仔細聆聽，朱楓一早出去買全民日報，還順便買了早點，王昌誠隨口問起朱楓昨晚聽廣播的事，朱楓借口她睡不著，才打開收音機，朱楓主動提出負責阿菊一家的日常開支，王昌誠好奇朱楓什么時候回香港，朱楓在休假，她要多待一陣子。王昌誠在電訊局上班，他對朱楓的舉動起疑心。

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谷正文收拾行李趕往臺中區，保密局行動處處長葉翔之奉命來臨時接管谷正文的工作，他對谷正文冷嘲熱諷，谷正文拜托他關照一下手下的兄弟們。葉翔之找不到張灝的卷宗，斷定谷正文帶走了。聶曦下班回家，高秀美已經搬走了，還給他留了一封信還有孩子的照片。