1949年11月1日至12月27日，解放軍經過57天的浴血奮戰，把國民黨軍隊打得節節敗退，解放軍先后解放了川，康，滇，黔大部分地區以及湘，鄂，陜甘等五百座城鎮。蔣介石親自督戰，仍然難挽敗局，他于12月10日自成都飛往臺灣，從此再未踏入大陸。

周至柔向蔣介石匯報了國防部下一步的作戰安排，蔣介石也不甘心就此認輸，他決定利用空軍的優勢拼死一搏。蔣經國讓技術科把谷正文在香港截獲的電文破譯出來，那是張瀚發給臺灣東海情報小組的情報，蔣經國懷疑東海就潛伏在國民黨高層，他讓毛人鳳把谷正文從臺中區調回來，讓谷正文徹底調查此事。

圖片版權

毛人鳳把谷正文調回保密局，還讓他官復原職，谷正文向毛人鳳匯報了在臺中區的工作，他以教書先生的身份作掩護，打探出一批墾山人四處收購日軍留下的武器，谷正文推斷共產黨在竹子坑和白毛山一帶有武裝基地，毛人鳳派其他人去調查此事，讓谷正文查軍中的間諜。

軍需處劉隊長來給保密局送糧食，余驍男發現數量不對，就和劉隊長起爭執，多虧谷正文及時趕來，他拿出一筆錢讓余驍男給兄弟們改善生活，劉隊長不敢招惹谷正文，卸下糧食就匆匆離開了。

谷正文調出張瀚的卷宗仔細排查，推斷出張灝只有9月20日白天有機會去臺灣，他把劉慷福叫來問話，向他詳細了解了張瀚的情況，劉慷福和張灝因為工作關系只見過幾次，他想起來張灝曾經去過面館對面的三榮行。吳石來找周至柔匯報工作，周至柔急著去新竹開會，到現在還沒回來，他心里開始犯嘀咕，懷疑蔣介石要對空軍有大動作。

谷正文帶劉慷福來到面館，現場模擬了劉慷福看到張灝的所有細節，谷正文來到三榮行，向林義良問東問西。王碧奎到周至柔家打麻將，太太們一邊打牌一邊聊馬廳長的花邊新聞，王碧奎不想聽這些，借口身體不舒服坐在一邊，無意中聽到段退之夫人議論吳石在家里見一個女人的事，王碧奎向周夫人請辭立刻趕回家，周夫人把段夫人教訓一頓。

王碧奎不相信吳石外面有人，可段夫人說得頭頭是道，她的心里很不是滋味，就在吳石面前大發牢騷，吳石發誓對王碧奎一心一意，絕不會在外面沾花惹草，王碧奎才稍稍釋懷。吳石在段退之面前撒謊朱楓是王碧奎的好朋友，他擔心朱楓身份暴露，讓聶曦盡快把朱楓送出臺灣。

谷正文向毛人鳳匯報了調查結果，他懷疑林義良和張灝有關系，毛人鳳讓他繼續調查。谷正文派余驍男假扮搬運工給三榮行送貨，林義良警惕性很高，余驍男沒有發現任何異常，谷正文決定從“光明報”抓來的那批人身上打開缺口，他對莊老師嚴刑拷打。

圖片版權

谷正文聽說翁連旺借查身份證件為由敲詐勒索，他把翁連旺叫來問責，翁連旺嚇得連連求饒，谷正文派他調查三榮行。國民黨軍隊被解放軍打得節節敗退，黃杰所率部隊被打得走投無路，只能借道越南回臺灣，越南是法國的殖民地，法國要求黃杰兵團全部繳械，否則決不允許借道通過，周至柔把此事透露給吳石，吳石反對繳械，周至柔派吳石借運輸艦把黃杰兵團的三萬人接回來。

吳石來找馬廳長借五艘運輸艦，馬廳長只能借給他三艘運輸艦，隨口說起胡璉借運輸船給舟山送戰備物資，并且限期兩周時間必須運完。