森川俊雄看到鹿屋航空聯隊的指揮官正在訓練士兵，森川俊雄的到來讓他們感覺到莫名其妙，他曾在若干年前在滿洲里教過中國飛行員，鹿屋航空聯隊的全部轟炸目標都要經過森川俊雄的核準，森川俊雄看出上海確實比東京繁華，他讓他們在任何時候都不要碰那幾個目標，日軍還不想觸碰到美國人，美國人在上海港口駐有軍艦。

馬昕藍看到空中劉長嶺駕駛的飛機，他是飛行隊里的頂尖飛行員，他認為不能把飛機當飛機，要當成老婆那樣愛護，劉長嶺對飛機有一種天然的熟悉，戰友們常稱他為劉爺。陳納德見到中國飛行員后說出心里話，他的話再次激勵了他們，日本飛機使用的是世界上最好的鐵板，而且擁有最先進的技術。克萊爾要在有限的時間內訓練中國空軍，他的講話贏得一片掌聲。

周將軍接到電話后知道中國空軍不再有南宛機場了，他猜出蔣介石準備將空軍的主力放到上海上空，日軍飛機對京津地區進行轟炸，北京、天津先后失陷，戰報中讓馬昕藍唯一感覺蕩氣回腸的是三十八師，營長陳瑞年帶領撤下的戰士們去了日軍占領的東局子機場，他們在夜里悄悄摸了過去。

陳瑞年命人脫下衣服沾上汽油后沖向日軍飛機，日軍發現后命令不許開槍了，他們無一人生還。蔣夫人得知日軍完全占領天津后讓人將三十八師一營的事跡用明碼發給南昌的空軍，周將軍將電報暫扣下來，他害怕部隊受刺激后會分心。

南昌各大報館都在刊登京津危機的消息，日本海軍地于陸軍的戰績有些不滿，長谷看了森川的報告后不明白他為何要離開華盛頓，他讓他留在自己的第三艦隊并讓他第一聯合艦隊的航空司令官。劉長齡從來沒想到克萊爾會如此心細，克萊爾命人對飛機上的槍械進行重新檢查。周將軍感覺上海方向要出事，他奉命過去參加會議。