蘇俄飛行員斯米諾夫在戰斗中殉職，周將軍代表委員向他的家人和蘇俄表示深切的悼念，馬拉諾夫稱他們將繼續履行自己的職責。蔣夫人對死去的空軍小伙子們都很熟悉，她得知周恩來也送來挽聯，她也親自寫下挽聯讓胡少校送過去，她讓空軍在共祭大會上派出五架飛機在城市上空盤旋五圈，飛機后面都系上了黑紗。馬昕藍看著那名日軍飛行員妻子的來信，她感覺時而快樂，時而悲傷，見到劉長嶺來家里找她時將門打開。

劉長嶺看到馬昕藍桌上的信，他建議給那名日軍飛行員的妻子美惠子回信，劉長嶺說出攻心他不行，知兵還可以，馬昕藍找到飛行員的家眷們商量回信之事，她們準備以個人的名義給高橋夫人美惠子寫信。劉毅夫看到鄭太太的回信后感覺她寫的真好，她希望他能心想事成。高云天找到毛將軍，他擔心任務會取消，在市區里他沒看到一張笑臉。

高云天將三架馬丁飛機已經準備好的事情匯報給毛將軍，空軍能否實現遠距離轟炸日本本土的目標需要先選擇人選。小廣東回到武漢空軍基地后將劉長嶺多匯給他家里錢還給他，劉長嶺清楚打仗必須這樣，還讓他自信一些，他見到楊明達后有些吃驚，楊明達的臉被燒傷，在酒吧里面他們能叫上名字的飛行員已經不多，楊明達說起醫院里的護士們都叫自己是九紋龍史進。

馬拉諾夫按計劃準備跨海襲擊日軍在臺北松山的戰略目標，毛將軍帶著高云天過去看他指揮，還讓馬拉諾夫去看一上僧人們的慰問演出。蘇聯援華的四十架戰機按時對日軍臺北松山進行轟炸，成功將日軍從意大利進口的戰略轟炸機全部摧毀，這成為中蘇兩國相互協作的經典戰役，森川將這一消息說給鹿屋航空隊，日軍目前還沒有能力對蘇作戰，除非他們能體面地結束對中國的作戰，森川明白他們的九六艦戰在蘇軍飛機面前沒有太大優勢，山下七郎將日本新研制的飛機情況說給森川，他們只有耐心地等待一下。

山下準備把新型飛機的處女航留給自己，他看到哨兵小澤將那手絹掛起來后表示感謝。高云天清楚蘇俄飛行員的素質比較高，他們通過此次作戰也得到了一些寶貴經驗，高云天一直跟著巴拉諾夫在學習，毛將軍對馬拉諾夫也很了解，他讓高云天對待敵人不要太實誠。高云天找楊明達談話，他向他問起當年誤中租界的炸彈，楊明達將實際情況說出來，當時也是頭腦一熱，他從那以后一直想用戰斗來彌補一切。