克萊爾從上海偵察完畢后安全著陸，他請求周司令給自己飛機上配備機關槍，但周司令沒有同意。克萊爾讓建議周司令改變攻擊航線，周司令同意了他的建議，還說首輪攻擊只是技術錯誤而已，關鍵是教學錯誤，那錯誤不能由當事飛行員一人負責，周司令命人記下了克萊爾的話，克萊爾提起飛行員的事情讓周將軍有些難辦，他想讓他給他們改正錯誤的機會，周將軍建議他給蔣夫人打電話再做最后定奪。楊明達得知第二輪攻擊要開始后在監獄里留下了淚水，他還不知道自己錯在哪里。

由于克萊爾的幫忙楊明達被通知可以參與空中集群轟炸，參戰前飛行員們要求填寫臨陣遺書，馬昕藍給劉長齡寫去一封鼓勵信件。森川對于中軍空軍命中率的提高表示懷疑，他命人馬上向臺北發報，鹿屋航空聯隊準備對預先目標進行攻擊，那是九六式轟炸機第一次長途奔襲。

南京給高云天下了死司令，他清楚日本飛機能來到筧橋，雖然防空演習做了多次，但高云天還是十分擔憂。毛將軍根據日軍飛機的航向確定日軍轟炸目標，筧橋機場和廣德機場都做好準備。高云天收到情報后升空指揮飛機準備戰斗。

高云天在空中帶隊和日軍飛機激戰，中國空軍忍辱負重一雪前恥，馬昕藍收到戰報后和同事們分享了勝利的消息，中國空軍打破了日軍不可戰勝的神話。森川不相信是高云天指揮的第四大隊，日軍編隊不能按計劃降落在臺北機場，他這次敗在學生手上，他清楚高云天是一個曾經被他打掉牙的飛機學員。森川命人給加藤發報說不要灰心，他希望中國空隊可以這樣死拼下去。

高云天在飛行員中的聲望很高，他對周庭芳提出了表揚，廣德機場要為他慶功，日軍投彈受到干擾后將炸彈都投到稻田里，周庭芳沖入機群打亂了日軍飛機的編隊。蔣介石對于空中首勝感到欣慰，他想定首戰之日為空軍節，周司令向蔣夫人提出增加空軍裝備，他認為此時是對外購買軍火的最佳機時，美英多次拒絕了他們，周司令建議向蘇俄購買。松井石根被派為上海派遣軍司令，長谷想讓海軍有所作為，他們從未遇到過這樣的困境，宮本提出想擴展出去，森川提出轟炸南京的想法。