梁起親自率警備隊護送汪精衛一行，丁一特意帶黃秘書乘坐汪精衛的車，車隊很快來到浦陽橋頭的哨卡，丁一發現皇協軍一個個虎視眈眈，他覺察出氣氛不對，立刻讓司機倒車，任筱堂事先讓小李子在橋邊埋了炸藥，想等汪精衛的車經過時引爆，隨行的警備隊和任筱堂他們展開激戰，老兵們拼命反抗，可對方人數太多，小李子埋伏在樹林里準備拉引線，不料被對方發現擊斃。

任筱堂和老兵們損失慘重，有一個老兵只好推起裝炸藥的車沖向車隊，被隨后趕來的丘隊長等人亂槍打死，任筱堂見狀，只好結果小拉車沖向汪精衛的車，丁一，梁起和黃秘書見狀趕忙下車保護汪精衛，任筱堂頂著槍林彈雨沖過去，把汪精衛的車炸得七零八落，他也被巨大的沖擊波震到河里。

黃秘書誤以為汪精衛被炸死，急得大呼小叫，丁一只好承認已經把汪精衛轉移走了，車里根本不是汪精衛，黃秘書氣得暴跳如雷，埋怨丁一不該隱瞞他，丁一反復講明這是大島行動組的安排，丘隊一口咬定這是梁起失職造成的，丁一一再強調此次的行動就是想引出老三。

申報主編陳宏文一早來上班，看到丁一帶特工在辦公室等他，逼他說出老三的真實身份，陳宏文拒不回答，丁一下令抓他回去問話，陳宏文縱身從樓下跳下去，當場氣絕身亡，丁一只好帶人回去向大島復命，大島召開緊急會議，要徹查泄露汪精衛行蹤的人，還升任丁一為76號行動組組長，丁一認定老三就在他們中，發誓要盡快查出。

宋展鵬陪楊秋怡坐船趕往上海，楊秋怡不由地想起她和楊秋霜小時候相依為命的過往，還清楚地記得當年楊秋霜帶人抓走了帶頭游行的吳老師，吳老師是楊秋怡的老師，更像親人一樣，之后不久吳老師被處決，姐妹倆因此鬧僵，楊秋怡現在想來覺得很后悔，她不知道姐姐楊秋霜是隱藏身份的特工，心里很不是滋味。

丁一很快得到情報，得知重慶方面派人來上海找老三接頭，他立刻派人前去車站和碼頭圍堵。宋展鵬和楊秋怡一下船就看到丘隊長帶人在仔細檢查，突然外面響起槍聲，他們倆趁亂撤走，上了一輛電車離開了。

原來，軍統特工認出宋展鵬和楊秋怡，擔心他們倆暴露身份，就開槍示警把丘隊長等人引開，結果在小巷子里被抓，丘隊長對他嚴刑拷打，逼他交代老三的下落，特工不認識單線聯系的老三，只交代出玥琴還有一個妹妹。宋展鵬帶楊秋怡來到一座孤墳，上面雜草叢生，連塊墓碑都沒有，她的心里很酸楚，宋展鵬連連解釋楊秋霜還有任務沒有完成，而且上海還有她和老三精心培養的情報網，楊秋怡斷定周冠玉不會單純只讓宋展鵬陪她來上海報仇，宋展鵬只好承認想通過楊秋怡找到最后那份情報，恢復老三的情報網，楊秋怡對此毫無興趣，只想給姐姐報仇。

任筱堂來教堂找神父一起離開，神父接到北斗星的新任務，就是劫持汪精衛的秘書黃癢，任筱堂決定留下來和他一起執行這個任務。宋展鵬約特工張德旺見面，張德旺是一個裁縫，他拼命甩開跟蹤的特務悄悄來接頭，宋展鵬向他介紹了楊秋怡，張德旺頓時驚呆了，沒想到她和楊秋霜長得一模一樣，宋展鵬向張德旺了解楊秋霜生前的情況。

張德旺清楚地記得楊秋霜約他晚上七點去安全屋見面，他趕到的時候，楊秋霜被成重傷，臨終前只說了一句“情報在1103”就與世長辭了，楊秋怡了解到楊秋霜一直在哭，楊秋霜平時很堅強，從來都不哭。楊秋怡想去上海大世界歌舞廳去看看，宋展鵬想陪她一起去，楊秋怡想獨自一個人前往，宋展鵬對她千叮嚀萬囑咐，還把楊秋霜在大世界的名字劉玥琴告訴她。