門口的守衛見莫羅托弗斯基一直不接電話，就撞開門進去，看到莫羅托弗斯基已經被殺，阿蘭正在竊取保險柜里飛機的文件，守衛立刻沖上去襲擊她，被阿蘭三拳兩腳就結束了性命。

宋展鵬擔心日軍特工再次來暗殺陳思平，他在院子里里外外加了崗哨，還在附近的山上和樹林里設了埋伏，任筱堂覺得他在做無用功，兩個人一言不合就吵起來。楊秋怡繼續審訊陳思平，逼他交代民國29年來重慶的目的，陳思平承認三次來重慶都是為了和禿鷹取得聯系，想讓禿鷹為他證明清白，法官苦苦追問禿鷹的真實身份，陳思平交代禿鷹是小山彬安排在重慶的殺手，專門執行暗殺任務，而且禿鷹不是76號特工組的人，只是一個外圍人員，陳思平口口聲聲稱自己實在想不起來禿鷹是誰，現在身在何處。

楊秋怡借口資料上沒有找到禿鷹的名字，說明陳思平在說謊，想誘導他說出禿鷹的下落，可陳思平每次也都是很謹慎地和禿鷹見面，他實在想不起來具體的模樣，楊秋怡認定禿鷹這個人是陳思平編造出來的，陳思平強烈要求法官找出禿鷹證明他的清白，他一一列舉了禿鷹曾經殺過的人，楊秋怡力證那些人是意外死亡，不是被殺手謀殺，想逼陳思平說明下一個目標，陳思平苦思冥想，終于想起來最后一次是民國29年4月15日中午十二點，禿鷹要做一件震驚全國的爆炸案。

76號特工組的三個人首先殺死了院外的守衛，然后偷偷潛入防空情報站，他們神不知鬼不覺來到會議室，把這里值班的人員一一殺死，陳思平還埋怨交代完，院子里就想起了警報聲，宋展鵬和秦慕飛正開車在外面巡視，突然聽到密集的槍聲，他們意識到出事了，趕忙往回趕。

書記員誤以為日軍飛機轟炸，就隨口用重慶話說出來，陳思平頓時明白了這是在演戲，所為的庭審只不過想從他口中套出禿鷹的下落，他忍不住仰天大笑，挑釁地看著法官和楊秋怡等人，楊秋怡狠狠教訓了陳思平一頓，陳思平對她反唇相譏。

宋展鵬和秦慕飛趕回來，和僅剩的兩個特務展開激戰，當場擊斃一個，另一個受傷躲起來，掏出一個手雷扔向宋展鵬和秦慕飛，趁機逃之夭夭。楊秋怡很自責，眼看就差一點問出禿鷹的下落和爆炸的地點，到最后時刻功虧一簣，她不甘心，任筱堂對她好言相勸，他們倆分析禿鷹最有可能襲擊的目標有兩個，分別是亞津飯店的愛國募捐大會，和中央銀行的揭幕儀式，這兩個活動同時進行，參加的都是社會名流和政府要員，可是兩地距離太遠，今天是12日，如果三天之內不抓到禿鷹，后果將不堪設想。

任筱堂讓楊秋怡把陳思平押送地牢，然后帶她去光明電影公司找王導演幫忙演戲，宋展鵬帶秦慕飛回到防空站，正好看到任筱堂帶楊秋怡離開，他心里酸溜溜的。任筱堂把自己的想法告訴王導演，王導演答應全力配合，楊秋怡打電話讓宋展鵬送一套國軍軍服過來，宋展鵬和秦慕飛很快趕到，楊秋怡向他們倆講述了任筱堂的補救計劃。

陳思平被押上囚車，一路送至電影公司，半路上他透過車窗看到報紙上寫明今天是4月13日，不由地心中暗喜。