楊秋怡來(lái)到大世界歌舞廳，宋展鵬在門(mén)外守候，唐經(jīng)理聽(tīng)說(shuō)楊秋怡是楊秋霜的孿生妹妹，熱情歡迎她的到來(lái)，還把楊秋霜剩下的薪水交給她，苦苦懇求她留在大世界做舞女，楊秋怡借口要處理?xiàng)钋锼暮笫峦裱灾x絕，唐經(jīng)理就帶楊秋怡來(lái)化妝間整理?xiàng)钋锼粝碌倪z物。

楊秋怡睹物思人，傷心地?zé)釡I盈眶，杜美美聞?dòng)嵹s來(lái)，向楊秋怡講述了楊秋霜的事，楊秋怡得知姐姐生前總?cè)ソ烫茫琶烂腊褩钋锼募议T(mén)鑰匙交給她。梁起夫婦坐車從大世界門(mén)口經(jīng)過(guò)，看到楊秋怡從里面出來(lái)，梁起不禁大聲驚呼，誤以為楊秋霜起死回生，梁夫人很吃醋，強(qiáng)行把他叫走了。

黃癢受邀來(lái)上海飯店赴宴，丁一早就派丘隊(duì)長(zhǎng)帶人在飯店周圍布防，任筱堂蹲守在飯店大堂，時(shí)刻關(guān)注著黃癢的一舉一動(dòng)，黃癢和日方代表在二樓雅間密談，商議軍統(tǒng)和日本合作事宜，突然大廳里扔進(jìn)來(lái)一個(gè)煙幕彈，特務(wù)們嚴(yán)陣以待，任筱堂趁機(jī)蒙面來(lái)到二樓，他挾持了黃癢，日方代表剛想偷襲任筱堂，被任筱堂當(dāng)場(chǎng)擊斃，任筱堂挾持黃癢從窗戶里跳下，把他塞進(jìn)后備箱開(kāi)車揚(yáng)長(zhǎng)而去。

楊秋怡拿著鑰匙打開(kāi)姐姐的房間，看到姐姐的照片，眼淚止不住地流下來(lái)，楊秋怡發(fā)現(xiàn)書(shū)里夾著一張青浦教堂的宣傳頁(yè)，她二話沒(méi)說(shuō)就坐黃包車前往教堂，對(duì)面樓上的狙擊手仔細(xì)觀察著楊秋怡的一舉一動(dòng)，他看到楊秋怡離開(kāi)，立刻向丘隊(duì)長(zhǎng)匯報(bào)，丘隊(duì)長(zhǎng)帶人來(lái)到楊秋霜的房間排查，得知楊秋怡去青浦教堂，就派人提前趕過(guò)去。

特務(wù)們把11排03號(hào)的椅子拆下來(lái)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何異常，就趕忙躲起來(lái)，楊秋怡很快來(lái)到青浦教堂，特務(wù)們趕忙躲起來(lái)，楊秋怡坐在11排03號(hào)，正好從窗戶里看到對(duì)面樓上掛著影星胡蝶的大幅照片，她剛想起身，發(fā)現(xiàn)椅子被人拆卸過(guò)。楊秋怡檢查了一遍，就趕忙出門(mén)撘黃包車離開(kāi)。

宋展鵬一直守在教堂門(mén)口，看到特務(wù)們準(zhǔn)備半路圍堵楊秋怡，他不敢輕舉妄動(dòng)，只能默默守在街角。就在這時(shí)，警備司令部的汽車停在楊秋怡面前，吳衛(wèi)身穿戎裝從里面下來(lái)，他發(fā)現(xiàn)楊秋怡被跟蹤，趕忙開(kāi)車帶她離開(kāi)了，特務(wù)們立刻回去向丘隊(duì)長(zhǎng)匯報(bào)，丘隊(duì)長(zhǎng)來(lái)到教堂排查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何異常，他得知吳衛(wèi)把楊秋怡接走了，就派人打探吳衛(wèi)的底細(xì)。

楊秋怡一直以為自己仰慕的吳老師被殺死了，沒(méi)想到他竟然投靠了日本人做漢J，吳衛(wèi)連連解釋他九死一生才逃出來(lái)，因?yàn)椴幌脒B累楊秋怡，才不敢回去找她，楊秋怡不想聽(tīng)他解釋，中途下車揚(yáng)長(zhǎng)而去。