稷下學(xué)宮，高賢云集，濟(jì)濟(jì)一堂。孟嘗君田文拿出一份《牧野捕獵圖》，請(qǐng)?jiān)谧闹T位賢才暢所欲言。群賢們紛紛發(fā)表看法，言語(yǔ)精辟而意蘊(yùn)深刻。屈原一連請(qǐng)教了孟子幾個(gè)問(wèn)題，詢問(wèn)關(guān)于治國(guó)之道，孟子以“仁政”為思想核心娓娓而述。然而，莊子卻持有相反觀點(diǎn)，認(rèn)為天下大道，乃是無(wú)為而治。

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權(quán)縣，莫愁與父親盧茂、弟弟盧乙艱難地跋涉在山林里，為楚王尋找治病的奇藥款冬花。見(jiàn)一株高樹(shù)上有此藥，莫愁只身犯險(xiǎn)爬了上去，采到之后卻失足跌落了下去，受了筋骨之傷。

莫愁將款冬花熬藥，喂予楚王熊槐服用。借著楚王一時(shí)半會(huì)未醒，南后等人以莫愁擅用巫術(shù)欺騙眾人為由，就要將莫愁押下去。就在這千鈞一發(fā)的要緊關(guān)頭，昏迷的楚王開(kāi)始咳嗽，漸漸有蘇醒之像。

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屈原的一番慷慨激昂之語(yǔ)，引得幕后的田嬰出面，直言屈左徒如此胸襟，實(shí)在讓人欽佩至極。

楚國(guó)，華英宮。鄭妃指使婢女以后日日在楚王的藥里下料，以此來(lái)陷害莫愁。婢女大驚失色，慌忙下跪求饒。在鄭妃的威逼利誘之下，婢女只得就范。

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莫愁宮里，兩個(gè)侍女正在為楚王熬藥。婢女小喬支開(kāi)兩個(gè)侍女，偷偷地在藥里灑下了一些粉末。

蘇醒過(guò)來(lái)的楚王知道了莫愁親自上山為自己采藥，還親自熬藥煎藥，一時(shí)間動(dòng)容不已。這時(shí)南后出現(xiàn)，直以姐妹之稱(chēng)相呼莫愁，莫愁連道不敢。南后佯裝寬和達(dá)理，撮合莫愁與楚王二人，以此博得楚王的欣賞。

臨別之前，屈原夫婦同孟嘗君兄妹告別。面對(duì)孟嘗君田文的挽留，屈原表示齊國(guó)山水雖美，可是楚國(guó)更美。臨別在即，田浴蘭悶悶不樂(lè)，明理的昭碧霞開(kāi)解勸慰浴蘭。臨淄城外，屈原一行人即將出發(fā)返楚。戀戀不舍的田浴蘭以香囊相贈(zèng)，暗寄情愫，屈原收下。望著屈原一行人遠(yuǎn)去的背影，田浴蘭悵然若失。

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楚宮，楚王熊槐病中咳血，嘔吐連連。一時(shí)間，全宮上下驚慌失措。經(jīng)過(guò)醫(yī)官的鑒定，楚王是中了毒。勃然大怒的太后命令子尚與陳廷理一起查辦此案，一切從嚴(yán)。莫愁的藥在被攔了下來(lái)，著人試毒。