楚宮。太后與楚王就屈原一事商量著。楚王覺得屈原做下這等齷齪事情，理應嚴懲。而太后則認為，眼下正值秦楚兩國交戰在即，嚴懲屈原或多或少會影響屈家軍的軍心。是以，這件事情的處理必須要慎重。

事后清醒的陳廷理向楚王稟報，認為屈原貪腐一案恐怕沒有那么簡單。因為屈原的才智乃是全天下的鳳毛麟角，于情于理不可能用如此拙劣的手段公然貪腐。其次，縣署的衙役陽角未經過陳廷理的拷問就一股腦地全盤招認了屈原的罪行，此事實在是有些蹊蹺。楚王于是決定，讓陷害嫌疑最大的景頗陪同自己一同去往權縣一趟，調查真相。

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深夜，權縣。莫愁與她在百戲團里的妹妹青兒組織起了百姓們，在為屈原洗罪的萬民請愿書上按下血手印。

翌日，楚王駕臨權縣。百姓們攔道下跪，為屈原求情。目睹了權縣百姓對于屈原如此情深意切的愛戴，以及百姓們不顧生死地為屈原求情，楚王陷入了深思。隨后，在看了百姓們呈上的萬民請愿書后，楚王嚴懲屈原的心思徹底動搖了。

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縣署外，劉歪嘴與程虎見楚王親自駕臨權縣，調查屈原貪腐的案子，頓覺事情不妙——楚王怕是起了疑心。情況緊急之下，程虎表示要一不做二不休。

大牢里，楚王親審屈原。屈原喝得大醉，酩酊之下以極其傲然的骨氣來應對楚王的猜疑。屈原表示自己雖然身陷囹圄，可是心之所向九死不悔。楚王對于屈原的求死之心憤慨不已，當即怒斥屈原經受不了打擊，是為不肖。

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陳廷理想要再次細細審問，卻發現證人陽角被人毒殺滅口在了家中。一時間，證據鏈斷裂。

楚王知曉證人陽角死后，反而露出了微笑，直言這樣也好，如此而來屈原貪腐一案就失去了證人。翌日，縣署大堂中，楚王公開審理屈原。得意洋洋的景頗蠻以為屈原在劫難逃，可沒想到楚王竟以萬民請愿與屈原政績為由饒了屈原。還將重罰改為輕判，因為秦楚大戰在即，免去屈原縣尹一職調回郢都從軍。決意一出，堂下包括莫愁在內的百姓們欣喜不已。

江邊，楚王與屈原君臣交心相談，情深意切。楚王表示，讓屈原做權縣縣尹，卻是自己害了他。而屈原則感激地表示，楚王的知遇之恩自己永世難報。

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夜晚，屈原與楚王一同觀看百戲團演出。莫愁在這時帶著乙兒來到了現場。屈原發現了莫愁，莫愁匆匆跑開，屈原急急追出。到了一片樹林里，莫愁躲著不肯出來見屈原，屈原嘶啞著嗓子對莫愁訴說著思念與歉意，不消一會兒，兩人便已經淚如雨下。

權縣百姓懇求楚王留下屈原繼續為縣尹，屈原對百姓們動之以情曉之以理，言明了國家大事與一縣小事的斟酌權衡，并且答應大家日后一定會回權縣看望大家。

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翌日，江邊。屈原送別即將離去的師甲。師甲感慨，自己在權縣幾十年，屈原是唯一一個讓屬下心悅誠服的好官。

秦國，大殿之上。白起提出了獎勵軍功以及啟用武卒精銳的建議，被秦王采納。雄才大略的秦王贏駟還準備，讓自己的兩個兒子蕩兒與稷兒也上戰場，參與同楚軍的交鋒，以磨礪膽氣。

嬴稷對于上戰場的事情蠻不情愿，然而他的母親八子娘娘對他細細地講明了利害，這些中肯而明理的話語恰巧被秦王聽見，秦王對此欣慰不已。也對兒子嬴稷更加地賞識了一分。

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屈府。當屈家人知曉了楚王要派遣屈原上陣殺敵的消息后，驚惶不已。屈母焦急地忙于想辦法，想要讓兒子屈原免于兵役。

秦國，武卒選拔。公子嬴稷因為體質虛而又怕苦怕累，被白起不留情面地責備。嬴稷為此態度蠻橫地對待白起，秦王見了親自鞭笞了嬴稷，以示教訓。秦王隨后語重心長地教導嬴稷軍國大事的道理，嬴稷聽了若有所思。

屈原臨行，妻子昭碧霞對他擔憂不已。屈原對這個明理賢惠的妻子也現出了一抹柔情。