范文程得知袁崇煥要親自上皮島，急忙來找皇太極商議對策，他提議再次利用圓通大師，趁機除掉袁崇煥這個心腹大患，圓通用三千兩的價格收買了四個殺手，讓他們殺了袁崇煥。袁崇煥一行四人登上皮島，直接來到毛文龍的總兵衙門，毛文龍已經等候多時，他開門見山逼問袁崇煥為何出爾反爾，還拿出圣旨讓他看，程本直連連解釋此事不是俞承浩所為，而是朝廷有人故意栽贓陷害。

孫靈汐一回到京城，就快馬加鞭來找孫承宗報告，她在哥哥范文程的房間看到了毛文龍和皇太極私通的信件，他們倆都替袁崇煥擔心，希望他能化險為夷。袁崇煥仔仔細細看完圣旨，他一句話也沒有辯解，當晚，袁崇煥一行四人住進皮島的客棧，共同商議怎么應對毛文龍。毛文龍一早到海邊巡查，袁崇煥他們隨后趕來，圓通收買的刺客躲在一邊，隨時準備對袁崇煥下手，袁崇煥向毛文龍連連解釋圣旨的事，突然一支箭直沖袁崇煥而來，謝尚政他們急忙站出來保護袁崇煥，把刺客打炮，毛文龍也被嚇了一跳，他發誓一定要徹查兇手，謝尚政覺得他是賊喊捉賊，袁崇煥急忙阻攔，隨后就帶謝尚政等人離島。

程本直斷定是皇太極派人暗殺袁崇煥，就是想讓毛文龍和袁崇煥徹底決裂，毛文龍也猜到是皇太極所為，他擔心袁崇煥上書朝廷告狀，立刻派二兒子毛承祿去京城找溫體仁求一副丹書鐵卷。袁崇煥上書朱由檢，懇請他撤掉毛文龍皮島總兵的職務，再找其他人代替，錢龍錫同意袁崇煥的提議，言官徐大人和陳大人都不贊成撤掉毛文龍，擔心會激起毛文龍謀反之意。

范文程主動向皇太極請罪，可皇太極斷定袁崇煥和毛文龍已經生了嫌隙，他們倆早晚會有一戰，他擔心的是朱由檢撤換毛文龍，那袁崇煥的勢力就會如虎添翼。梁廷棟也站出來反對袁崇煥的提議，擔心沒有人能接替毛文龍，朱由檢只好暫時把這事壓下來。皇太極派兵再次進攻察哈爾，毛文龍也帶兵到覺華島搶走了物資，袁崇煥面臨內憂外患，他走投無路，也不想再等下去了，決定冒險再一次上皮島，一定要殺了毛文龍。

范文程接到密報，袁崇煥帶人上皮島，他立刻來找皇太極商議，想助袁崇煥一臂之力，趁機除掉毛文龍，大金有一批絲綢在東江上，他想讓袁崇煥看到這些絲綢，就能促使袁崇煥下決心和毛文龍開戰，皇太極對他借刀殺人的主意大加贊賞。梁廷棟得知袁崇煥再次帶人上了皮島，就猜到他此行的目的就是想殺了毛文龍，溫體仁不想失去毛文龍這棵搖錢樹，可梁廷棟卻想幫袁崇煥一把，還向溫體仁講明利害關系，梁廷棟讓他趕快修書一封給毛文龍。

毛文龍親自到碼頭迎接袁崇煥，還特意準備了酒菜為他們接風。梁廷棟來淅川樓找香蓮，特意讓香蓮彈奏滿含殺機的“楚漢”，梁廷棟的心里醞釀著一場巨大的陰謀，他猜不到溫體仁的信和袁崇煥哪一個先到皮島。袁崇煥盛情難卻來毛府赴約，毛文龍熱情地招待他，還自飲三杯敬袁崇煥，緊接著他還讓毛仲明站起來敬酒，袁崇煥趕忙阻攔，他鞠躬感謝毛文龍為朝廷守皮島，還特意帶來一壇寧遠的山泉水，苦苦規勸毛文龍和他同心協力守島復遼。梁廷棟向香蓮傾訴心中的糾結，香蓮鼓足勇氣追問他倒地怕袁崇煥什么，梁廷棟被說中痛處，他使勁掐香蓮的手指。

毛文龍接到溫體仁的來信，安慰他不要擔心袁崇煥上島的事，因為朝廷百官都支持他，毛文龍得知溫體仁避而不見毛承祿。毛承祿再次求見溫體仁，還帶來毛文龍送的禮單，懇請他在朱由檢面前美言，并向朱由檢請賜一副丹書鐵卷，溫體仁斷然拒絕，毛承祿又拿出賄賂百官的禮物，溫體仁答應好好想想再做決定。

袁崇煥在皮島的軍營中巡視，有士兵過來向他揭發克扣軍糧的事，袁崇煥很生氣，毛文龍竟然擅自克扣軍餉中飽私囊。毛文龍得知袁崇煥在軍營巡視，立刻派毛仲明趕快把那一船絲綢藏起來，以免被袁崇煥發現。毛仲明急匆匆來到碼頭，看到士兵在打盹，他氣得大發雷霆，程本直隨后趕來，毛仲明無暇顧及其他，急忙去處理那一船絲綢。

溫體仁連夜來找梁廷棟商議，梁廷棟提議不但要幫毛文龍，還要聯合言官一起上奏朝廷，被毛文龍頒發丹書鐵卷，兩個人一拍即合。程本直躲在一邊，看到毛仲明帶人焚燒絲綢，毛仲明有事先走了，讓士兵繼續燒，他剛走，士兵們也隨后去喝酒，程本直從燃燒的火堆中翻出一本賬冊，毛文龍準備了一箱金銀珠寶，準備送給袁崇煥。