葉飛終于向蕭瑤求婚，他施展魔術(shù)技法在教堂前給了蕭瑤一個(gè)浪漫而又溫馨的求婚儀式。上空和平鴿飛舞，周?chē)酋r紅的玫瑰花瓣，蕭瑤高興地投入到葉飛的懷抱中，一對(duì)有情人終于舉行了大型婚禮，蕭海昇把上海的頭面人物全部請(qǐng)來(lái)，辦完西式的婚禮，接著是東方婚禮。

幸福總是那么短暫，外面依然炮火連天。葉飛堅(jiān)持要帶著蕭瑤到父親墳前祭拜，葉飛在父親墳前保證會(huì)找到姐姐的消息。此時(shí)的葉云剛剛抗大畢業(yè)，聶麟已經(jīng)成為八路軍戰(zhàn)士，為了革命事業(yè)，二人總是聚少離多。聶麟代表組織讓葉云參加李克農(nóng)領(lǐng)導(dǎo)的特殊組織，執(zhí)行特殊任務(wù)，二人終于又能夠并肩作戰(zhàn)。

為了給蕭瑤足夠好的生活，葉飛創(chuàng)新了很多新型魔術(shù)，緊張刺激而又扣人心弦，蟾宮大舞臺(tái)場(chǎng)場(chǎng)爆滿。二蛋局長(zhǎng)看到葉飛竟然成了蕭海昇的女婿，并且在上海灘大出風(fēng)頭，暗想要好好教訓(xùn)葉飛一番。為此，二蛋專(zhuān)門(mén)把小野請(qǐng)來(lái)，當(dāng)時(shí)蕭海昇劫了軍火之后憑空消失是因?yàn)橛腥~飛的幫忙，他是集西洋和東方魔術(shù)于一身的大師級(jí)魔術(shù)師。

小野看到葉飛神奇的魔術(shù)，讓巡捕房崔探長(zhǎng)下請(qǐng)柬邀葉飛到九重天赴宴。葉飛知道崔探長(zhǎng)在自己大婚和新劇院開(kāi)張是都沒(méi)有少幫忙，想拿出錢(qián)財(cái)感謝他的幫助。崔探長(zhǎng)告訴葉飛，這次宴請(qǐng)他是受人之托，葉飛看到來(lái)人是小野之后，態(tài)度異常冷淡，當(dāng)即拒絕小野讓自己給日軍演出的要求。葉飛的態(tài)度讓小野很是惱怒，警告葉飛騎驢看賬本走著瞧。

葉飛怒斥小野，拒絕演出，上海市民紛紛傳頌，葉飛儼然成了民族英雄，蕭海昇很是欣慰，認(rèn)為自己的事業(yè)后繼有人。蕭瑤告訴蕭海昇，葉飛絕對(duì)不參加幫派，蕭海昇認(rèn)為即使葉飛不加入幫派，蕭瑤出任堂主，葉飛也可以在背后出謀劃策。蕭海昇萌生退意，想盡享天倫之樂(lè)，讓蕭瑤和葉飛抓緊時(shí)間給自己生個(gè)大胖孫子，蕭瑤急忙岔開(kāi)話題。

蟾宮大舞臺(tái)依然場(chǎng)場(chǎng)爆滿，瀟灑的葉飛用精彩的表演俘獲了無(wú)數(shù)少女的心。這邊，葉飛風(fēng)光無(wú)限，那邊，蕭海昇新開(kāi)的du場(chǎng)來(lái)了一位神秘人物，原來(lái)是張浩天要從蕭海昇手中要回自己丟下的地盤(pán)。蕭海昇告訴張浩天，當(dāng)時(shí)是他貪生怕死，主動(dòng)離開(kāi)上海，扔下兄弟，他這種背信棄義的作為違背了江湖道義，勸他好好回到香港做一位寓公。張浩天看到自己原來(lái)的手下都不愿意歸附自己，妄圖垂死掙扎，要和蕭海昇以du決定勝負(fù)。