葉飛立即沖上前去制止，那地痞看到有軍人出面，急忙帶人匆匆而逃。袁盛魁謊稱葉飛認(rèn)錯(cuò)人，面帶愧色匆忙離開。葉飛一路尾隨，跟到袁盛魁暫時(shí)居住的地方，發(fā)現(xiàn)袁霞被日本人炸傷了腿，急忙抱起袁霞向醫(yī)院跑去。葉飛不計(jì)前嫌，以德報(bào)怨，袁盛魁佩服地五體投地，“噗通”一聲跪倒在葉飛面前，愿意為葉飛效犬馬之勞。葉飛按照輩分恭恭敬敬地喊袁盛魁袁叔，把袁氏婦女請回到自己的家中。袁盛魁告訴葉飛，自己年邁力衰之后，幸虧袁霞在碼頭上當(dāng)苦力養(yǎng)活自己。虎子和葉飛不喜歡看到袁霞出面做這種苦力活，讓她安心待在家中，小果子趁機(jī)要跟著袁盛魁學(xué)習(xí)戲法。

袁霞感到對葉飛無以回報(bào)，只好盡自己所能把家中所有的臟活累活全部攬下來，她想用自己的一生來服侍葉飛，她對這個(gè)孤傲、倔強(qiáng)的男人早已經(jīng)芳心暗許。袁盛魁知道女兒的心事，擔(dān)心葉飛心中沒有袁霞。果然如此，葉飛對袁霞一直當(dāng)做姐姐看待，對她沒有非分之想，何況他也不想趁人之危。

葉飛在演出時(shí)看到有隊(duì)士兵從眼前走過，其中有一人好像是姐姐葉云，葉飛追了很遠(yuǎn)，可惜沒能追上，他立志找到姐姐，爭取早日團(tuán)聚。

再說葉云這次到重慶來，是和聶麟一起執(zhí)行一項(xiàng)特殊的任務(wù)——轉(zhuǎn)運(yùn)三個(gè)身份特殊的人物到太行山總部。正因?yàn)槿蝿?wù)艱巨，才想到利用葉云擅長魔術(shù)的特長，組織一個(gè)魔術(shù)班，以賣藝為掩護(hù)完成這項(xiàng)任務(wù)。聶麟擔(dān)心只有葉云一個(gè)人演魔術(shù)會(huì)引起懷疑，林科長告訴他，自然有人幫助他，還是他們非常熟悉的葉飛。而葉飛也同時(shí)接到秦隊(duì)長的命令，讓他到三廳找王棟報(bào)到。王棟把這個(gè)消息告訴葉飛，葉飛這才知道姐姐成了八路軍，而王棟也是潛伏的高級共產(chǎn)黨員。

經(jīng)歷過生離死別，姐弟二人終于見面，自然感慨萬千。葉飛知道自己只有跟著姐姐找到自己的信仰，才能找到革命的方向。三人商議之后，決定讓虎子和袁霞加入魔術(shù)班，這樣才能確保萬無一失。虎子和袁霞聽說之后，欣然答應(yīng)下來，畢竟抗日人人有責(zé)。

魔術(shù)班一路風(fēng)餐露宿，還算順利。一路走來，不知不覺到了漢陽，有日本人想要葉飛用來表演的道具，為了安全起見，葉飛把那把寶劍給了那名日本人。之后，葉飛和當(dāng)?shù)氐叵陆M織取得了聯(lián)系，見到了武漢三鎮(zhèn)地下黨的負(fù)責(zé)人秦川。秦川告訴他們，首先要轉(zhuǎn)移的人是武器專家鄭東凱。此人雖然愛國，但是更愛他的家人，假如親人沒能轉(zhuǎn)移成功，他是決不同意走的，何況日本人對他看守很嚴(yán)。正因?yàn)槿蝿?wù)艱巨，地下組織才束手無策。葉飛決意從鄭東凱的愛好跳舞的習(xí)慣入手，潛入德國俱樂部，趁機(jī)接觸鄭東凱。俱樂部內(nèi)，葉飛和葉云在舞池中密切關(guān)注鄭東凱。葉云接近鄭東凱，告訴他自己是秦川派來和他接觸的人員，同時(shí)提出轉(zhuǎn)移他的任務(wù)。

日本人對鄭東凱及其家人監(jiān)視的極為嚴(yán)密，看來要想轉(zhuǎn)移鄭東凱，只有讓日本人徹底放松下來。