克勞斯對(duì)自己弒父的行為毫無(wú)愧疚感，而且還把邁克爾的骨灰藏了起來(lái)。以利亞和麗貝卡對(duì)最終能徹底擺脫父親的追殺還有一絲的高興，但對(duì)克勞斯隱藏骨灰則無(wú)法理解，也擔(dān)心會(huì)因此疏遠(yuǎn)了唯一知道如何打敗達(dá)莉亞的弗雷婭。固執(zhí)的克勞斯并不在意弗雷婭的感受，他藏起邁克爾骨灰的目的就是要親自解決達(dá)莉亞，而不是借他人之手。正說(shuō)著，脖子上繞著絲巾的約瑟芬走進(jìn)了營(yíng)地的大廳。她帶來(lái)了達(dá)莉亞的口信，在明晚日落時(shí)，達(dá)莉亞將會(huì)找到并帶走霍普。說(shuō)完，約瑟芬的絲巾慢慢被血染紅。克勞斯憤怒的一拳橫掃過(guò)去，約瑟芬的頭應(yīng)聲飛了出去，無(wú)頭的尸身癱倒在地。

在俱樂(lè)部改造成的避難所里，海莉知道36小時(shí)后達(dá)莉亞將會(huì)來(lái)?yè)屪吆⒆樱睦锖軗?dān)憂。杰克遜還是想帶著海莉和霍普離開，但弗雷婭已經(jīng)說(shuō)過(guò)達(dá)莉亞是受孩子體內(nèi)的法力吸引，無(wú)論逃到哪，都會(huì)被達(dá)莉亞找到。所以海莉還是決定留在避難所里，畢竟這里還有咒語(yǔ)的保護(hù)。想到霍普的法力，海莉想出一個(gè)辦法。霍普還小，意味著現(xiàn)在讓她失去法力應(yīng)當(dāng)也不會(huì)覺得可惜。如果能有辦法阻止孩子的魔法，那達(dá)莉亞就無(wú)法感應(yīng)到霍普。不過(guò)這就需要偷取克勞斯的魔法鐐銬，這非常危險(xiǎn)。艾登聽到后，自愿去偷鐐銬，算是彌補(bǔ)自己的過(guò)失。

墓地里，麗貝卡找到弗雷婭時(shí)，她正在獨(dú)自悼念著父親。麗貝卡此來(lái)是讓說(shuō)服弗雷婭能與大家一起合力對(duì)抗達(dá)莉亞。但弗雷婭已經(jīng)無(wú)法再信任克勞斯，她給以利亞和麗貝卡兩條路，要么和她聯(lián)手對(duì)付達(dá)莉亞，要么和克勞斯聯(lián)手，兩者只能選其一。

在麗貝卡勸說(shuō)弗雷婭時(shí)，克勞斯一個(gè)人躲在房間里畫油畫。以利亞想說(shuō)服克勞斯交出骨灰，大家共同對(duì)敵。克勞斯卻一意孤行，他不相信弗雷婭，也不相信對(duì)杰克遜日漸忠誠(chéng)的海莉，更不相信杰克遜。對(duì)于以利亞，克勞斯也無(wú)法再如同以往一樣的信任他。

艾登在書房里偷鐐銬時(shí)，被克勞斯看到，卻以拿霍普遺落的小兔子為借口就糊弄過(guò)去。喬什不相信克勞斯這么容易被騙，但不管怎么樣，先讓達(dá)維娜把鐐銬上抑制魔法的咒語(yǔ)轉(zhuǎn)移到小手鏈上，以便霍普不能再顯示出魔力。達(dá)維娜答應(yīng)幫這個(gè)忙，但她擔(dān)心被喜怒無(wú)常的克勞斯發(fā)現(xiàn)，艾登可能會(huì)有危險(xiǎn)。

避難所里，海莉看到幾束藤蔓很快爬上了一面墻，在高處開出了幾朵黑色大理花，看來(lái)達(dá)莉亞已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這里。達(dá)莉亞慢步走向海莉所在的避難所，在她的咒語(yǔ)下通訊信號(hào)全部消失，沿途看守的狼人也一個(gè)個(gè)被達(dá)莉亞輕易的擰斷脖子。到了避難所門口，達(dá)莉亞穿過(guò)已爬滿黑色大理花藤蔓的走廊，直接面對(duì)著站在房間中央抱著霍普的海莉。她很快就察覺了祝福咒，無(wú)法使用黑暗咒語(yǔ)的她根本不可能打得過(guò)海莉。但達(dá)莉亞并不擔(dān)心，隨著約瑟芬的死亡，祝福咒也在慢慢減弱。明日黃昏時(shí)，她會(huì)再來(lái)這里帶走海莉懷中的霍普。

以利亞在圣路易斯教堂的鐘樓找到弗雷婭。他拿出一把父親曾用過(guò)的小刀送給了弗雷婭，算是對(duì)父親的紀(jì)念。在弗雷婭和克勞斯之間，他不會(huì)做出選擇，他只相信家庭成員團(tuán)結(jié)在一起才能打敗達(dá)莉亞。弗雷婭終于同意幫忙，但要以利亞保住克勞斯不會(huì)破壞這一切。以利亞在勸說(shuō)弗雷婭的同時(shí)，也請(qǐng)凱米幫忙說(shuō)服克勞斯。但似乎心理學(xué)的技巧對(duì)克勞斯并沒有作用。

艾登帶著制作好的魔法手鏈，準(zhǔn)備借這個(gè)機(jī)會(huì)向杰克遜坦白自己是克勞斯的臥底。他不知道杰克遜是否會(huì)一怒之下殺死自己，就在此之前向喬什說(shuō)了自己的想法。他和喬什約定，兩小時(shí)后在一個(gè)小巷里見面，如果他還活著就和喬什一起離開新奧爾良。

麗貝卡和馬塞爾都很擔(dān)心克勞斯的精神狀態(tài)，他現(xiàn)在處處與人為敵，還不肯交出能對(duì)付達(dá)莉亞的武器。為此，馬塞爾找到了達(dá)維娜。那把科爾交給達(dá)維娜可以讓克勞斯沉睡的匕首，可能是最后的希望。不過(guò)達(dá)維娜不愿將這把帶著感情的匕首輕易拿出來(lái)。

艾登將魔法手鏈交到了杰克遜手上，然后鼓起了勇氣說(shuō)出昨晚沒能在馬塞爾之前離開營(yíng)地的真正原因。杰克遜聽后，憤怒的打了艾登一拳，而后也原諒了他。畢竟多年的兄弟，在最后時(shí)刻艾登還是選擇了兄弟，冒著風(fēng)險(xiǎn)制作魔法手鏈。在聽了艾登要離開后，杰克遜也沒多做挽留，只告訴艾登他還是狼族一員，隨時(shí)都可以回來(lái)。兩人再次擁抱后分手。不遠(yuǎn)處達(dá)莉亞看著這一切，悄悄的跟在艾登身后。艾登買了一束玫瑰花要送給將與自己比翼雙飛的喬什，但剛出花店門，手里鮮艷的花就枯萎發(fā)黑。達(dá)莉亞出現(xiàn)在他面前。在魔法控制下，艾登不由自主的跟著達(dá)莉亞來(lái)到小巷，心臟從胸口飛出落到達(dá)莉亞的手上。艾登氣絕倒地，引發(fā)嚴(yán)重危機(jī)的導(dǎo)火索，就此點(diǎn)燃。

入夜，達(dá)維娜陪著喬什一路走來(lái)，為他送行。剛到小巷口，就看到慘死的艾登。悲痛的喬什想用自己的血液救活艾登，卻為時(shí)已晚。達(dá)維娜看到這種情形，認(rèn)為必是克勞斯所為，決定拿出科爾的匕首，解決克勞斯。

聽說(shuō)達(dá)莉亞來(lái)過(guò)俱樂(lè)部，以利亞和克勞斯先后趕來(lái)。克勞斯要海莉回營(yíng)地，海莉則堅(jiān)持要和杰克遜一起回河口。以利亞見兩人之間火藥味漸濃，不得不提醒他們這時(shí)候內(nèi)斗，正中了達(dá)莉亞的圈套。還在爭(zhēng)論時(shí)，杰克遜背著艾登的尸體興師問(wèn)罪，指責(zé)克勞斯殺死不愿再做臥底的艾登。克勞斯眼珠一轉(zhuǎn)，思索片刻，就承認(rèn)是自己殺死了艾登。憤怒的狼人開始攻擊克勞斯，以利亞馬上挺身而出制止狼人的行為。他在任何時(shí)間都會(huì)選擇支持自己的家族，這正是克勞斯想達(dá)到的目的。有了以利亞的支持，海莉就只能帶著霍普回營(yíng)地。

克勞斯得逞后，先行回營(yíng)地準(zhǔn)備。以利亞在等海莉準(zhǔn)備行李時(shí)，海莉說(shuō)出了她的計(jì)劃。給霍普帶上魔法手鏈，然后回到熟悉的河口。這樣達(dá)莉亞無(wú)法追蹤，杰克遜也能利用熟悉的地形保護(hù)海莉和孩子。現(xiàn)在唯一的阻礙就是以利亞，海莉希望以利亞能讓自己和孩子回到河口，而不是營(yíng)地。

克勞斯原以為承認(rèn)自己殺死艾登就能動(dòng)搖狼人的忠誠(chéng)，迫使海莉選擇克勞斯的保護(hù)。但他低估了狼人的忠誠(chéng)，也高估了以利亞對(duì)他的忠誠(chéng)。以利亞并沒有帶海莉回到營(yíng)地，而且他還發(fā)現(xiàn)克勞斯將邁克爾的骨灰混合在顏料里，眼前這幾幅色調(diào)和線條極其簡(jiǎn)單的畫作里就有父親的骨灰。火冒三丈的克勞斯對(duì)以利亞痛下殺手。就在克勞斯將以利亞仰面按倒在桌上時(shí)，以利亞掏出達(dá)維娜拿來(lái)的匕首，刺入克勞斯的胸口。克勞斯搖搖晃晃的努力支撐，麗貝卡、弗雷婭從暗處走了出來(lái)，面無(wú)表情的看著克勞斯倒在地上不醒人事。遠(yuǎn)處教堂的鐘聲響起，似乎在為克勞斯敲響喪鐘。