東歐的一場沖突呈現擴大趨勢，受牽涉的各國總統欲開會談判。美國政府要求天才團隊幫忙促成和平協議的簽訂，不料其中一名總統被人下毒后生命垂危，第三次世界大戰一觸即發。沃爾特以身試險終于找到了抗體，天才團隊再次化解了危機。托比在此次行動中冷靜的表現終于俘獲了哈比的心，哈比不惜獻吻鼓勵。