申宏利回到住所，他被卡爾遜的行為氣得大發雷霆，決定立刻回張秋鎮，他讓汪金良去設法整編范筑先的部隊。

戰地巡視團采訪結束，他們準備離開，范筑先讓欒小三率衛戍營護送巡視團到魯豫邊界，汪金良將此消息報告給申宏利，他不想看到窺視黨國政權的人為范筑先唱贊歌，更不想自己丟軍需的事情讓重慶知道，汪金良決定帶人去堵截他們。與此同時，中共的領導也得到了消息，立刻派人前去接應。

汪金良到了濮縣，縣長馮金龍派新收編的土匪劉三黑前去截殺巡視團，沒想到他們卻中了欒小三的埋伏，很快被擊退，沒想到半路又遭遇葛大鳳的攔截，劉三黑想和葛大鳳聯手對付范筑先，葛大鳳一氣之下將他擊斃。隨后，欒小三他們順利地清場，將巡視團安全送達。

申宏利擔心范筑先擁兵自重，決定收編他的軍隊。

范筑先想派杜毅，劉力生等教官下到各個支隊任職，以防魯西北抗戰支隊被汪金良他們分散。當杜毅來到了十三支隊之后，發現八十六師的林副官在拉攏冀振國，他看到杜毅來找冀振國，氣勢洶洶地離開了，杜毅勸冀振國做出選擇，不要做千古罪人，冀振國通過試探，覺得和杜毅志趣相投，立刻設宴款待他。

范筑先和姚郁光商量當前形勢，這時候，戰區司令部劉學忠發來電報，要求范筑先在三日內攜機要秘書趕至新泰戰區司令部共商抗戰大計，范筑先立刻把汪金良和張翰都找來商量前去新泰的方案，但由于戰區司令部只讓帶一名機要秘書，范筑先猜到國軍的密碼被日本人破譯。姚郁光和張翰都不同意范筑先親自去開會，因為路途遙遠，擔心日本人會對他下毒手。姚郁光自告奮勇要求代替范筑先前去新泰開會，范筑先無奈，只好派凌鯤鵬護送趙林坪和姚郁光。

姚郁光他們三人在路上遇到日軍設的關卡攔截，他們奮不顧身沖過去，終于在開會之前準時趕到。戰區司令部為爭取武漢會戰的部署時間各部要主動出擊，命令攻打濟南以牽制日軍行動的命令，范筑先隊伍的任務是破壞禹城至濟南洛口大橋的鐵路，然后奪取洛口黃河大橋，從西面向濟南守軍發起進攻。

范筑先很佩服劉學忠，他已經猜出這次會議的任務，就和張翰推演起攻打濟南的策略。

姚郁光開完會返回聊城，又路過日軍的關卡，發現他們已經增派了很多日軍，加強了防備，他們還是決定硬闖過去。