為了以間諜身份混入黑暗三女王中打探消息，Regina必須證明她心甘情愿地重走邪惡舊路。與此同時(shí)，Emma、David和Mary Margaret在混亂中密切地關(guān)注這臥底任務(wù)的進(jìn)展情況。虎克船長(zhǎng)請(qǐng)求貝兒幫助他做一件不同尋常的事情。Henry在尋找童話書作者的過(guò)程中取得重大進(jìn)展。在過(guò)去的童話世界中，Regina對(duì)邪惡女巫Maleficent表示出友好姿態(tài)，還幫助她重新點(diǎn)燃失去的活力。Eion Bailey扮演的August、Tony Amendola扮演的Marco（Geppetto）、Jakob Davies扮演的匹諾曹、Sarah Bolger扮演的Aurora公主均出現(xiàn)在本集中。Sebastian Roche將扮演Stefan國(guó)王。