忽必烈飲酒時發現庫而達臉色不悅，跟過去后聽到庫而達的訴說，當忽必烈聽說汗大妃的主意后非常惱火，忽必烈質問她為何逼死伊娜，汗大妃謊稱不知，貼尼看到后上前勸說。忽必烈來到溪水旁吊念伊娜，他撿起地上的那把匕首。拖雷相信忽必烈的心情會隨著時間而好轉起來，貼尼建議給忽必烈說一門親事。

拖雷妹妹見到為忽必烈提親的書信后十分高興，他們全家來到拖雷賬中，五公主的女兒察比已經長大。察比在市集的酒館見到喝多的忽必烈，忽必烈出手相助還幫了她，當察比知道他的身份后有些生氣地回去。察比在她的帳篷中見到喝多的忽必烈躺在那里，她生氣出賬后踩到水沆被弄了一身臟。

拖雷在街上看到喝多的忽必烈后命人將他拉起來，忽必烈被帶到點將臺前，那里像征著一種榮耀，拖雷講出一番道理，他給忽必烈三天時間來改變自己。忽必烈恢復了理智，他開始訓練軍隊的火炮力量，察比收拾東西離開，她不想再見到忽必烈，五公主對她也很無奈。

察比騎馬出現在忽必烈的訓練場，忽必烈及時出手救她于危難之中，察比改變了對他的看法。察比隨父母回到托雷賬中，吃飯時忽必烈對之前的態度向她表示道歉，察比原諒了他。窩闊臺召集眾將商議攻金之策，拖雷認為此時不是最好時機，他的建議沒有被采納。

窩闊臺堅持要按自己的策略攻金，托雷無法勸說，忽必烈認為先應該和宋議和，他的想法和托雷不謀而合，耶律楚材和忽必烈先行去宋，察比在忽必烈離開前送他東西。窩闊臺一意攻金，沒想到在鳳翔遇到強烈抵抗，蒙古軍隊沒有得到便宜，他們進退兩難。金軍渡河，窩闊臺派人請拖雷支援，拖雷需要準備十天時間，他要備齊糧草才能出征，汗大妃給他五天時間。窩闊臺命人在林中駐守，拖雷擔心中了金軍之計，忽必烈向宋借道成了關鍵。