忽必烈的部隊在和林城百里外停下，他只率幾人去見蒙哥，忽必烈看到蒙哥大軍后一人前往，蒙哥看到察比和小真金在后面馬車前，他質問忽必烈，忽必烈在蒙哥面前請罪，蒙哥讓他站起來說話，忽必烈將帶來的兩萬兵馬全部交給漢廷，還準備將妻小留在和林，蒙哥上前緊抱忽必烈。蒙哥在汗宮安排家宴，忽必烈不希望任何人和事情來破壞兄弟感情，蒙哥和他暢飲，還讓藍樂絲給忽必烈敬酒，忽必烈沒有正眼相看，他知道蒙哥在一旁察看。

蒙哥酒后故意推倒伊娜，忽必烈看出他喝多了，蒙哥仍在猜忌忽必烈，他指責他在金蓮川所做的事情，忽必烈只能忍耐，蒙哥很快因酒而喝醉過去，忽必烈看出蒙哥那樣做是心里有怨氣。董文用教真金射箭，年幼的真金還不懂事，他喊著要回金蓮川。察比知道忽必烈心中委屈，她擔心交了兵權后在和林會遇到危險，忽必烈清楚蒙哥已經不像以前那樣信任他。海迷失沒有忽必烈的消息有些擔憂，她在蒙哥面前故意提起，還認為忽必烈那樣做是以退為進。

蒙哥在阿里不哥和海迷失的提醒下派人去打探忽必烈是否是真心留在和林，忽必烈在和林故意示弱，察比和劉秉忠發現監視之人，蒙哥相信忽必烈是真心留在和林。蒙哥找忽必烈喝酒，他沒想到在兄弟之間會鬧出這樣的誤會，蒙哥在兄弟之中最佩服的人就是忽必烈，忽必烈向他保證永遠不會動手，蒙哥再次暫時信任了忽必烈。阿里不哥和海迷失的挑唆沒有影響蒙哥的判斷，蒙哥不想再追究忽必烈以前的事情。

蒙哥帶忽必烈和阿里不哥一同祭奠貼尼，之后蒙哥讓忽必烈帶家人回金蓮川，蒙哥希望他能好好治理，還提醒他千萬不要擁有自己的兵馬。忽必烈離開和林回金蓮川時和林百姓紛紛前來送別，忽必烈帶人安全因到金蓮川，脫列格那提醒他們不要高興過早，忽必烈意識到海迷失和阿里不哥的存在會讓他不得安寧。阿里不哥不理解蒙哥的做法，忽必烈的手法在海迷失意料之外。忽必烈只希望老百姓們能過上好日子，金蓮川沒有兵馬讓董文用和董文忠兩兄弟有些擔憂，忽必烈準備離開一段時間凈思，他將金蓮川的政務交給劉秉忠等人。

脫列格那明白蒙哥的做法，忽必烈找到海云大師下棋，海云大師提醒他想逐鹿中原必須解決外圍的重重圍困，忽必烈面對棋局百思不得其解，他看到滴水后想到散而練之、聚而攻之的道理。海迷失在蒙哥面前提醒他在金蓮川的老百姓面前顯示威嚴，蒙哥派阿里不哥前往。