忽必烈向劉秉忠等人說起準備建立自己的軍隊，散而練之、聚而攻之的思想被眾人理解。脫列格那離開金蓮川后趕往和林，她給忽必烈留下書信，除去海迷失她是有私心的，脫列格那知道此事可能是有去無回，她希望能替忽必烈除去一個敵人。忽必烈看完信后想去和林接回太妃，眾人勸說不下。蒙哥準備對宋作戰，他命人叫大巫師海迷失過來詢問兇吉，收到脫列格那前來的消息后叫她入汗宮。

脫列格那見到蒙哥后說起是為報恩而來，蒙哥認為她是來挑撥離間，脫列格那的話讓蒙哥對海迷失警惕起來，還讓他去海迷失的賬中查看。海迷失在賬外偷聽到蒙哥和脫列格那的談話，蒙哥讓脫列格那先下去，脫列格那出賬后被海迷失攔住，海迷失撥刀將她捅死，脫列格那大笑而死。蒙哥派人在海迷失的房間里搜到她圖謀不軌的證據，海迷失被帶到蒙哥面前，她再三狡辯，還說出殺害脫列格那之舉，蒙哥命人將海迷失押下去以讓她知道詛咒大汗的下場，海迷失出了她內心的想法。

伊娜見到忽必烈后問起金蓮川的事情，他向她說起脫列格那已被海迷失殺死的情況。海迷失被蒙哥處以極刑，脫列格那用最后之力為忽必烈清除了一個障礙，忽必烈見到蒙哥后說起脫列格那，蒙哥向他談起海迷失被處死，忽必烈并不意外，他請求帶脫列格那的遺體回金蓮川，蒙哥同意他的要求。忽必烈帶人為脫烈格那舉辦葬禮，往事浮現在腦海里，忽必烈因她的離開而難過，她在忽必烈心中已經是一位改過的慈善長著，他們早已原諒脫列格那。

云林沒想到脫那格那會以那樣的方式離開人世，脫那格那是察比一輩子見過最有心計的女人，察比勸云林不要難過。阿里不哥找蒙哥喝酒表忠心，蒙哥自認為已形成獨霸之事，阿里不哥提醒他提防忽必烈，蒙哥準備親自統兵南征，他安排阿里不哥留在和林當好監國。蒙哥召集王爺開庫里臺大會商量用兵，忽必烈命人做好備戰準備。

阿里不哥擔心忽必烈的到來會籠絡人心，蒙哥知道忽必烈的打仗才能。察比因忽必烈能閑下來而感覺到家庭的幸福，她知道忽必烈的雄心壯志。忽必烈收到蒙哥手諭后趕往和林，蒙哥在庫里臺大會上商量對宋用兵的策略。