宋義逼項(xiàng)羽處死韓信，項(xiàng)羽愛(ài)惜韓信才華，只下令棒打，宋義和項(xiàng)羽結(jié)怨更深。韓信誤會(huì)項(xiàng)羽忌憚宋義而羞辱自己，心灰意冷，躲在樹(shù)林隱居。項(xiàng)羽內(nèi)疚辜負(fù)了韓信，虞姬見(jiàn)他乃性情中人，對(duì)他反感漸減。宋義擁立米心太子為楚懷王，更逼項(xiàng)梁等為他建宮殿，項(xiàng)梁等無(wú)奈接受。楚懷王登基，把兵權(quán)交給宋義，項(xiàng)羽憤憤不平。 劉邦以仁義治軍，吸引大量人加入義軍，呂雉和蕭何大喜。蕭何建議劉邦招攬韓國(guó)智者張良加盟，劉邦往找韓王，向他借糧，韓王找張良招架。張良因答應(yīng)了韓王會(huì)扶助他，拒絕了劉邦，但感于其誠(chéng)意，決定助他一個(gè)月。香姬找韓信，勸他振作，但韓信懶洋洋，香姬陪他在荒野露宿，終身體不支而暈倒，韓信大驚，送她往村莊求救。得村民幫忙，香姬無(wú)礙，韓信承諾不會(huì)辜負(fù)她。 張良教劉邦重賞曾出賣他的雍齒，建立仁德的形象，劉邦依計(jì)行事，把沛縣賜封給雍齒。雍齒恨透劉邦，不感激他，反劫持劉邦的家人，劉邦怒不可遏。張良謂此事讓劉邦明白到人心險(xiǎn)惡，并教他在沛縣市郊的仙人渡埋重兵，伏擊雍齒。劉邦按張良妙計(jì)行事，果真擒獲雍齒，劉邦對(duì)張良佩服不已。 宋義逼項(xiàng)梁以最少兵力救齊，項(xiàng)羽認(rèn)為此舉與自殺無(wú)異，反對(duì)之，項(xiàng)梁以大局為重，答應(yīng)帶兵出征。