回延安后，毛澤東叮囑周恩來要防止蔣、汪合流，同時要揭穿蔣介石預謀發動的第二次反共高潮。 蔣介石要蔣經國去迪化和蘇聯密談，爭取軍援并利用蘇聯遏制日本。 鄂西隨棗會戰結束，張自忠將軍率全體官兵壯烈犧牲。 周恩來堅決反對蔣介石另派新四軍軍長，希望葉挺仍回新四軍，葉表示同意。 六月五日德國突然進攻法國。陳誠報告宜昌失守，蔣介石大驚。