居里給蔣介石帶來美國總統羅斯福的親筆信，蔣迫于壓力，表示要說服共產黨參加參政會。 大戲劇家洪深一家因絕望自殺，被及時搶救，周恩來前去探望，他鼓勵洪深等藝術家要振作起來。 周恩來提醒前來調解的黃炎培不要吃蔣介石的嗟來之食。 張沖勸蔣介石，為顧全大局要做出讓步。