宋美齡向蔣講了英國大使卡爾的立場，蔣介石親自給顧祝同下指示，圍剿新四軍，一網打盡，生擒葉、項。 震驚中外的皖南事變爆發。在慶祝《新華日報》創刊三周年大會上，周恩來得知此事后異常震驚。 周恩來與蘇聯武官崔可夫、英國大使卡爾會面，介紹皖南事變真相，爭取國際輿論的支持。