毛澤東、彭湃和方志敏漫步海邊，各自講述了走上革命道路的歷程：彭湃是在日本留學期間遭遇了日軍軍警的瘋狂鎮壓，使他看清楚了日本軍國主義的殘暴和中華民族的岌岌可危，明白了若想救國，只有革命。方志敏是多年前和幾個朋友在上海參加租界酒會時被阻攔，那門口赫然寫著：華人與狗不得入內，他當時氣得全身發抖，沒想到在我們自己的國土上竟遭洋人鄙視至此，方志敏的心在滴血，感受到了莫大的恥辱。毛澤東告訴他們，中國的強國強民之道就是打倒列強，推翻帝國主義的統治和三座大山的壓迫，實現中華民族真正的獨立和解放。

方志敏和毛澤東一見如故，他慶幸自己從江西來到廣州，結識了毛澤東和彭湃這樣的革命導師。而現在的江西就處在北洋軍閥的黑暗統治下，他因組織農運而被國民黨通輯。毛澤東告訴他，軍閥心中沒有勞苦大眾，所以他們注定是要失敗的，兩人不覺聊到了黃昏海水漲潮，毛澤東興致勃勃地邀請方志敏次日到廣州北郊的石井兵工廠參觀。

中央江西地團委負責人樊冬菊公開身份是大學老師，她在學校發展了繆細姩等先進青年。樊冬菊悄悄告訴了繆細姩她的黨員身份。并告訴她自己即將前往廣州參加第六屆農民運動講習所，那里是培養農民骨干力量的黃埔軍校，省運農民部長方志敏正在那里考察。繆細姩知道方志敏就是帶著大家打土豪、搞減租減息運動的大英雄，現在正被國民黨通輯。冬菊自豪地告訴細姩，方志敏是自己的入黨介紹人。她希望繆細姩也能早日走上革命道路，加入中國共產黨。

毛澤東請在廣州的方志敏為農民問題期刊約稿，方志敏欣然答應。之后立即組織愛國學生和群眾到廣州越華路示威游行，號召民眾支持國民革命軍北閥。

1924年5月，全國上下形成一場轟轟烈烈的請愿行動，敦請國民革命軍北閥。樊冬菊在此時接到上級命令，讓她繼續留下來工作。國民革命軍在民眾壓力下準備揮師北閥，向反動軍閥和帝國主義勢力開戰。此時毛澤東、彭湃組織的第六屆廣州農講所也開講了，彭湃告訴學員們，他們即將成為支援北閥軍的骨干力量，堅負著用革命行動喚醒民眾覺醒的神圣使命。

晚上，樊冬菊帶領繆細姩等人莊嚴宣誓加入共青團團員，樊冬菊鼓勵她們，爭取明天成為黨員，支持北閥，無論堅難險阻，堅決完成黨組織交給的任務。

方志敏和毛澤東、彭湃到海邊談論當前革命形勢，方志敏告訴二人，他聽彭湃的母親說了很多彭湃的事情，越聽越佩服。毛澤東告訴他們，母親是兒女的第一任老師，他們三人都有一個相似的母親，她們都有勤勞善良慷慨儉樸的品質，雖然自己的父母已經辭世五六年了，但中國就是他的母親，所以他要拯救自己的母親。

第六屆廣州農講所里，張銀發因是江西大土豪之子被其他學員質疑，雙方動起手來，方志敏前來告誡學員們，農講所是農民運動的黃埔軍校，他們應該互相尊重愛護共同進步，珍惜同窗之誼。

國民黨在二屆二中全會上，鄭重接受了海內外的北閥軍請愿申請。但他們對共產黨滲入國民黨各個層級非常惱火，提出了整理黨務案。會后，蔣介石召集朱培德等人商議，中共在國民黨內部無孔不入，但當務之急首先是北閥，國共之爭做到未雨綢繆。

為應對國民黨的整理黨務案，毛澤東在黨內提出了今后不從國民黨黨員中吸引新黨員的決議，他和方志敏、彭湃分析，現在國民黨已經在形式上取得了最高指揮權，并將財權、軍權、行動權掌握在蔣介石一個人的手里，但這樣的部署也給日后埋下了隱患。毛澤東告訴他們，工人無產階級是革命的領導階級，半無產階級、小資產階級是革命的朋友，中產階級要隨時安撫他們，對蔣介石要有清醒的認識，明確革命的目的就是推翻北洋軍閥的統治，讓勞苦大眾過上居者有其屋耕者有其田的幸福生活。

1926年7月9日，聲勢浩大的北閥戰爭誓師會在廣州隆重召開，國共兩黨一致號召打倒列強鏟除軍閥。方志敏此時接到上級命令，讓他馬上返回江西，彭湃已回海陸豐。他在講所里和毛澤東辭行。

方志敏到達南昌后，看到街上到處貼著他的通輯令，國民黨派人在車站碼頭到處抓他。他與趙醒儂接頭后，看到軍閥鄧如琢盯住了復興隆銀行，這時交通員老周來報，他們被盯住了，老周立即安排兩人跳窗逃走。之后他被抓走。

方志敏和趙醒儂隨后來到志敏同學約翰羅根處躲避，趙醒儂此次讓方志敏回來是解決北閥軍的糧草問題，讓他把復興隆銀行里的銀元奪過來支持北閥，協助北閥軍攻下南昌城。

很快，方志敏將城里的地下黨員和農民組織起來到復興隆銀行門口游行，趁亂搶走了一箱銀元。鄧如琢大發雷霆，下令立即將方志敏輯拿歸案，在天黑之前找到那箱軍火費。次日，趙醒儂和方志敏的通輯令貼滿了大街小蒼，繆細姩和同學們悄悄地在畫像上涂抹搞破壞。

晚上，趙醒儂得知北閥軍距他們只有二十里了，他高興地告訴大家，他們趕上了消滅軍閥的大行動。