顧祝同向曹振飛打聽方志敏在獄中寫手稿的內容，曹振飛匯報他寫了撕撕了又寫，至今沒有成形的東西。顧祝同告訴他們，現在共軍突破防線，渡烏江占遵義，蔣委員長口諭，方志敏等人的處決緩辦。

一個大雨滂沱的夜晚，方志敏等人聽到了八聲槍響，高文書悄悄過來告訴他們，這些是杭州軍人監獄轉移過來的紅軍俘虜，共35人，剛才槍斃了八人。高文書告訴方志敏，他不喜歡這里，當初參軍以為可以報效祖國，使中國能夠真正實現自由平等博愛，但沒想到到這里后看到的是腐敗和傷慘，他迷惘了，不知道中國還有沒有未來。方志敏堅定地告訴小高，中國一定會有未來，它需要每一個中國人堅持不懈地努力，只有做正確的事才能有有意義的人生。小高走后，劉疇西和王如癡和方志敏商量把他取過來，這樣可以再次把消息傳遞給紅十軍的人，他們就能里應外合，搞一次暴動了。

宣金山告訴黃大哥，上海中共特科的吳奚如已經到達南昌，準備營救方志敏，他們必須盡快和方志敏取得聯系。但黃大哥發現這兩天年糕店一直被監視著。他送年糕的時候秦學平和曹振飛的人都在跟蹤自己，所以年糕店他暫時不能去了。

秦學平已經在黃大哥的年糕店監視好幾天了，他發現曹振飛也安排了人跟蹤，便下令瞞著曹振飛搜查年糕店，結果一無所獲。回來后他在曹振飛辦公室叫來高文書，訓斥他不要被共產黨洗了腦，以后不允許再替方志敏買年糕。說話間，曹振飛回來了，他諷刺秦學平才是偷雞不成反蝕把米，跟蹤半天白費勁，秦學平反唇相譏，稱曹振飛當著主任的面說要處決方志敏，私下里卻惦記他的金銀財寶，曹振飛惱羞成怒，聲稱有自己在，秦學平永遠都是副處長，并喝斥他出去。秦學平走后，曹振飛安排高文書以后負責監視方志敏的寫作，哄著他早日拿到手稿，但年糕不能再送了。小高偷偷瞥見了辦公桌上蔣介石批復方志敏緩辦的文件。

晚上，在高文書的掩護下，方志敏三人用米湯水給黨中央寫了一封密信，詳細匯報了這次戰役失敗的過程以及被捕的同志名單，他們告訴組織：他們的信仰像鐵一般堅硬，若無生還機會定會慷慨赴死，號召全黨同志要密切團結在中央領導之下，發動各地積極建立新蘇區，以援助和擁護主力紅軍，使他們盡快攻破敵人，進入全國的反攻形勢。

次日，方志敏委托高文書將那頁稿紙帶出去交給年糕店的人，小高向他們傳遞了處決緩辦的好消息。緊接著，國民黨又槍殺了幾名獄中的同志，黃大哥決定親自將方志敏寫給黨的密信轉交給他們的上級。他安排金山進監獄伙房替自己干幾天，進去后盡快聯系上方志敏。此刻的繆敏喬裝后和唐在剛、方秋蓉準備先到葛源，然后再到磨盤山和其他人員匯合等候方志敏的消息。

胡逸民告訴方志敏，他對國民黨徹底失望了，共產黨為了自己信仰的主義甘愿犧牲性命，國民黨卻對日本列強的侵略一味地退讓和放棄，先后失去了東三省、熱河，現在又將黃河以北的領土拱手相讓。他氣憤國民黨是一切災禍的根源，為求得帝國主義的援助，不惜賣國求榮。

顧祝同批評曹振飛和秦學平，對方志敏的勸降工作一個月了毫無進展，他的老婆沒抓到，自白書一個字也沒寫。秦學平告發看守所胡逸民一直在給方志敏通風報信，顧祝同下令將胡逸民關禁閉。他不管秦學平用什么方法，只要結果。

方志敏得知胡逸民因為接近自己已被禁足，十分擔心高文書的安全，高文書稱他現在已經不害怕了，以前聽國民黨人說他們都是強盜土匪無惡不作，接觸了才知道他們都是有大學問的人，在這么惡劣的環境下仍頑強地與敵人作斗爭，他清楚北上抗日先遣隊沒有罪，有罪的是國民黨，所以早想離開這里，但現在他決定不走了，留下來幫助方志敏三人。方志敏感謝小高的信任，小高告訴他們，秦學平正準備放火燒山，把山上的紅軍全都逼出來。

唐在剛在山上的游擊隊被張銀發的大火逼得只好轉移。此時秦學平到囚室監督方志敏寫作，凌鳳悟帶來一個叫李毅的少年負責給方志敏等人換藥打飯打掃衛生，稱李毅的父親因給他們帶過路得罪了國民黨，李毅是代父受過，關了兩年了。隨后凌鳳悟給方志敏換了一副不到四斤的輕腳鐐。

顧祝同再次批評曹振飛的勸降工作沒有進展，秦學平故意說曹處長可能顧念與方志敏的同學之誼，他揭發凌鳳悟受曹振飛指示不經顧主任同意便給方志敏換了副輕腳鐐，所以他不適宜再留在軍法處，顧祝同思忖片刻，安排曹振飛調回公署，將軍法處交給秦學平。責令凌鳳悟調回軍法處，但腳鐐暫時不用再換回去，繼續給方志敏優待。