方志敏希望劉九峰向中央建議，利用蔣介石在江西的敗績做文章，削弱他的軍事力量。劉九峰卻認為此舉對北閥不利，他主張采取對蔣介石和唐知智搞平衡的方式，雙方都支持。

段錫朋向蔣介石匯報，經調查，江西當地革命的領導權被共產黨和國民黨的異端分子所左右，改變這種局勢不是一朝一夕能完成的。方志敏從民國13年就加入了共產黨，他的入黨介紹人是趙醒儂。蔣介石欣賞方志敏，希望他能效忠國民黨，他決定成立江西人民裁判逆犯委員會，讓方志敏主持工作，并邀請郭沫若和軍事法官胡逸民也加入進去。段錫朋對胡逸民提出質疑，蔣介石認為胡逸民在江西煤礦親自逮捕了礦上的經理，民眾對他非常擁護。

劉九峰興奮地將蔣介石下達的江西人民裁判逆犯委員會的邀請函拿給方志敏，方志敏認為這件事應該一分為二來看。他擔心蔣介石會再搞一次整理黨務案。但同時可以利用這次機會爭取國民黨的中間人士加入他們的組織。劉九峰提醒方志敏應以國民黨為中心，不能只顧發展自己的力量。另外他要把精力放在城市工作上，把農民工作放一放。方志敏則認為農民運動不僅不應該限制，而且要大力發展，劉九峰提醒他不要影響國共合作的大好形勢。這時方志敏收到了毛澤東的電報。

毛澤東來到了南昌，與方志敏同在豫章大旅館住下。他告訴方志敏，他走后廣州的農講所也關了，因為農民運動涉及到了一些學員的家族利益，他們向總書記陳獨秀告了狀，陳獨秀為此批評了毛澤東。毛澤東認為沒有實踐就沒有發言權，他準備回湖南老家實地深入考察一番。方志敏向毛澤東匯報了江西農運會的蓬勃發展。毛澤東打算下一步在湘鄂贛三省開辦農民運動講習所，他始終認為農民運動是推動革命的最大力量，他希望得知江西農委的支持，方志敏當即表示給他輸送學員150人，支持經費一萬二千元，二人高興地一拍即合。

晚飯后，方志敏和毛澤東席地而坐徹夜長談，毛澤東告訴他，農民運動只有解決土地和所有權問題，才能使農民真正成為革命的主力軍。而蔣介石現在一方面想重用方志敏，一方面又在背后調查他，是因為北閥勝利后，農民運動會妨礙蔣介石的獨裁。共產黨主導的農民運動是紅色的，但國民黨是要搞黃色的農協，所以蔣介石拉攏方志敏，就是想把農協會的控制權掌握在他手里。

宣金山回到漆工鎮弋陽家里告訴媽媽，他想加入農協會，農民只有團結起來，才能不受欺負。他來到未婚妻謝春花家里，正看到當地惡霸軍警余金彪逼迫謝老爹還五塊大洋租錢，否則就拿他女兒春花抵債，宣金山立即替謝老爹還了債，余金彪悻悻而去。

方志敏和邵式平走在南昌街頭，感嘆多日前兩人還是到處躲藏的通輯犯，現在終于可以光明正大地走到街上了。方志敏提出農民運動要在共產黨領導下動員群眾進行武裝起義，他安排邵式平去弋陽做國民黨縣黨部特派員，他真正的任務是建立中共弋陽特別支部，目的是要讓國民黨的弋陽黨部掌握在共產黨手里，伺機進行暴動。因劉九峰不讓方志敏去弋陽，他只能日后找機會再與邵式平會合。另外宣金山已是農協的會員了，以后可以做邵式平的幫手，方志敏托邵式平給宣金山捎份結婚的禮金。他到弋陽后盡快和婦女解放運動負責人樊冬菊對接。

邵式平到達弋陽那天，正逢宣金山結婚，他順利與樊冬菊和方志敏堂弟方遠杰接上了頭。宣金山正在辦喜酒時，余金彪帶人前來鬧婚，春花不甘受辱自殺身亡，宣金山母親被其擊斃，金宣山被帶走。邵式平和方遠杰得到消息后集合了當地農協會員攔截余金彪救走了金宣山。

南昌的方志敏接到邵式平電報后氣憤余金彪逼得宣金山家破人亡，他想立即趕回弋陽處理此事，劉九峰卻認為此事有當地政府解決，不同意方志敏回去。

蔣介石得知江西黨部的絕大部分成員是共產黨，便下令段錫朋秘密剿共，行動代號為AB反赤團，任務是把黨部領導權從國民黨左派和共產黨手里奪回來。

晚上，方志敏為白天的爭執到劉九峰房間向他道歉，他直言如果趕走了北洋軍閥，迎來了蔣介石，但還是沒有推翻北洋軍閥對老百姓的壓迫，他們的革命意義又何在？他認為只有共產主義才能拯救中國，只有推翻不合理的軍閥統治，才能讓老百姓翻身做主人，這正是共產黨人的目標。劉九峰稱贊方志敏是堅定的共產黨人，他過兩天要去武漢開會，建議方志敏農運的事情和其他同志商量下。

方志敏回弋陽途中經過大梁村時，遇到土匪雷天霸和余金彪勾結搶劫商會的賑災糧食，方志敏找當地農協幫忙嚇跑了土匪，將糧食搶了回來，此次行動讓他更堅定了農民要有自己的武裝。負責護送賑災糧食的是景德鎮商會會長許凌云和女兒許筠，兩人非常感激方志敏的相救之恩。此時的弋陽百姓聚集在警署門口，要求嚴懲兇手余金彪。