山寨內，冷梅叫來有光，告訴他之前阿婆的事件以及最近必圖的種種可疑，有光很是氣氛。冷梅認為索倫剛剛犧牲，再加上自己沒有證據證明必圖叛變，為了不造成與寨民之間的誤會，二人決定在看看。

城內郭金被放出來了，馬文正在幫她擦手。于太太聽到郭金被放出來了，就前來探望，并讓郭金放心自己已經讓于隊長在日本人那做了擔保了。

關敬山孫彪和山本帶著人來到了郭家莊，關敬山讓孫彪將村民們都叫出來，村民以為鬼子又是來搶糧食所以躲在家里都不敢出來，街上空無一人。孫彪以拍良民證為由將村民們騙了出來，二柱子媳婦帶著兩個孩子也和大家一起出來了。鬼子將百姓們集合到了一起說是要拍照，帶到了祠堂的空地上圍了起來。前田幫山本拍了相片后，鬼子就變了一副嘴臉，掀開黑布拿出機關槍，對村民們一陣掃射。四周全是鬼子，大家都逃不掉，一個接著一個的中槍倒地，唯一跑出去的一對夫妻，男的被鬼子舉槍殺了，而躲在門板后面的妻子也沒逃過，被鬼子侮辱致死。山本看著滿地的村民尸體變態的大笑，看著就連孫彪都被這一幕嚇得直哆嗦，山本滿意的走了。回城后，孫彪帶著手下在四處張貼告示，警告百姓們如若再跟抗聯有聯系，郭家莊就是大家的下場。

黑龍山寨，黑龍的親信告訴黑龍郭家莊被鬼子屠村了，得知自己的妹妹和兩個侄子都沒了消息，立刻帶著兄弟前往郭家莊。 

山寨內，薛奇前來匯報鬼子屠了郭家莊，百十口人沒有一個活口。保中眾人立刻帶著隊伍趕到郭家莊查看情況，看到墻上張貼的告示十分生氣。二柱子和一些村民也趕來找自己的親人，村民看著滿地的尸體抱著自己的親人大哭，二柱子看著自己的媳婦和2個孩子的尸體也是痛不欲生。保中看著慘狀安慰二柱子告訴他這筆血債他一定會讓鬼子償還的，有一個村民突然憤怒的指責保中說都是因為抗聯的，要不是抗聯惹怒了鬼子，鬼子會這樣報復老百姓嗎？保中沒說話，二柱子站起來了他告訴那個村民不能怪抗聯，自從鬼子來到東北就沒干過好事，搶糧食，逼著大家去干活，逼著大家對著鬼子點頭哈腰，逼著姐妹們成為慰安婦供鬼子糟蹋，還有今天的血債這些都是鬼子做的孽，這些事哪些跟抗聯有關系。眾人啞口無言，慚愧的低下了頭。

大黑龍帶著手下趕了過來，他看著自己妹妹和兩個外甥的尸體，跪倒在地抱著翠花的尸體大哭。冷梅看著尸橫遍野的慘狀，難受的告訴大家他們抗聯是殺鬼子的隊伍，鬼子怕抗聯，更怕百姓和抗聯聯合對付鬼子，所以大家一定不能讓鬼子得逞，大家一定要團結一起將日本人趕出中國。只有把鬼子趕出中國，大家才能有好日子過。大黑龍和百姓們聽了都同意高聲大喊一定要報仇，讓鬼子血債血償。大家將死去的人埋好，處理好后事大黑龍和二柱子都表示今后和保中一起打鬼子報仇。

日軍司令部內，岸谷夸獎關敬山這次的辦法很好，百姓都怕了皇軍。岸谷表示想要盡快抓住楊保中，從關敬山口中得知必圖最近沒有什么消息。關敬山突然想到可以去收攏白龍山的大當家林中豹，讓他們幫忙抓保中。

有光眾人帶著禮物來到白龍山，希望林中豹可以和抗聯一起打鬼子。林中豹沒答應，表示自己要想一想。有光他眾人回到山寨告訴保中，林中豹不會真心抗日，明顯的墻頭草抱怨早知道就不送那10 支槍了。保中決定先補充彈藥，眾人一起制定下一步計劃攻打三里屯的武器彈藥庫。另一邊關敬山也來到了白龍山，林中豹因為關敬山帶的禮物很貴重，關敬山又表明皇軍會重重有賞，所以他動心了，他告訴關敬山有光他們來拉攏過他。他讓關敬山過兩天再來，他在想想，關敬山知道林中豹動心了高興的走了。

保中讓二柱子幫忙給日軍遞了一個消息，說抗聯要攻打糧食倉庫，岸谷擔心是抗聯使詐并詢問關敬山怎么看這件事。關敬山告訴岸谷他認為是真的，根據以前對楊保中的認識從各個方面分析，岸谷相信了他。