大街上馬文正坐在馬車上準備出城，卻不料城門口傳來城內戒嚴，無奈馬文只得讓車夫回去。另一邊日軍司令部內，會議中山本向大伙分配了任務，從奪回野夫的腦袋，消滅抗聯，再到消滅獵人山寨層層遞進，分工明確，行動開始了。

馬文回去之后與郭金一起召集紅槍會的兄弟開會。馬文告訴大家剛剛自己雇了一輛馬車假意出城，結果發現被盯梢了，美發店肯定是暴露了，只是現在還沒證據。馬文告訴紅槍會的兄弟以后不要再來美發店了避免暴露，并且與大伙商量后期看有沒有哪里可以作為新的情報點。商量完后，郭金告訴大伙今天看到幾車鬼子出城，估計是有大的行動。小六子和紅槍會的兄弟聽到這個消息，立馬沉不住氣了，要在城里殺鬼子。馬文看著面前的人，臉色非常難看。生氣的說道我之前說了那么多感情都是廢話，一切要以大局為重，打鬼子不是只有蠻力應該要動腦子。小六子二人聽后表示明白了，馬文怕時間過長暴露，便讓二人先回去了。

山林里，保中帶著三刀和薛奇前去踩點安排行動，三刀認為行動計劃很周密，但是保中自己當誘餌很是冒險。保中開玩笑說如果我死了，三刀你接替司令之位。三刀看著開玩笑的保中，認真的說如果鬼子想殺你必須先殺了我。

岸谷集合士兵整裝出發，孫彪也作為神槍手的身份一起行動。另一邊有光帶領眾人先行到了交換地點進行埋伏。岸谷帶著日軍來到交換地，命令隊伍分散占領有利地形，并且讓孫彪埋伏好，等待他的手勢一槍殺了楊保中。岸谷一心想要消滅楊保中，決定親自去與楊保中交換首級，讓日軍把楊保中團團包圍一舉殲滅。楊保中將計就計，利用自己做誘餌，安排辛有關等人在外圍對日軍實施反包圍。

岸谷將日軍安排好，率先提著箱子來到橋上。過了一會兒，楊保中才念著楊司令生前最喜歡的國殤，提著野夫的腦袋悠閑的走到岸谷面前。岸谷表示很佩服楊保中的勇氣，保中笑著直接戳穿岸谷現在的立場，以及現在對于此事眾人的施加給他的壓力。岸谷則表示楊震山的首級對于抗聯又何嘗不重要呢，保中告訴岸谷楊震山是抗聯精神的象征，是民族的英雄。雙方一直在用著言語一直對抗著，兩個人各懷心思的為自己的隊伍爭取著時間，現場充滿火藥味，字字珠璣。

城內，關敬山帶著一個小隊正在巡街，路過文金美發店他帶領眾人進去了。關敬山讓馬文給他理發，馬文拒絕并解釋到店內只給女人理發。關敬山再次表示疑惑，馬文表示富太太官小姐的錢比較好賺，關敬山點了點頭，又坐了會兒便離開了。

山林中，保中一直用言語挑釁岸谷，直到有光眾人成功將日軍反包圍，他才下令開槍趁岸谷不注意將裝滿手榴彈的腦袋扔給岸谷，扔完立馬轉身撤離。岸谷一腳將冒煙的腦袋踢向別處，卻還是被炸彈震傷。周圍的日軍被有光眾人打的措手不及傷亡慘重。而一邊正在等岸谷手勢開槍的山本和孫彪，聽著周圍的槍聲十分震驚。從前來上報的日軍口中得知軍隊被反包圍傷亡慘重，立刻帶人沖下去救岸谷。孫彪抬槍像飛速撤離的楊保中開始射擊，卻未打中。在山本等人攙扶下，岸谷責問孫彪為什么不開槍。孫彪解釋開槍了只是沒有射中，山本斥責孫彪沒用，岸谷決定帶人撤離。保中眾人看日軍被打的潰不成軍，也不戀戰撤退了。

山寨里，索蘭眾人都在為死去的族人祈禱，而必圖在暗處獨自念叨雖然上次下毒沒成功，并希望列祖列宗保佑之后一定要殺了楊保中。不巧這話被路過的阿婆聽到了，阿婆得知必圖之前從她這里拿走的百香草是用來殺保中的很生氣，責罵必圖并轉身要去告訴長老。必圖慌張的拉著阿婆想要解釋，拉扯中阿婆摔倒在地沒氣了。必圖本想大喊救命，仔細想想怕暴露自己，轉身跑進了林子。聞聲趕來的達木看見斷氣的阿婆，讓人立馬報告冷梅。冷梅從達木口中得知阿婆斷氣了，并且逃跑的背影很像是二當家，立刻命人去找必圖。

橋頭，索蘭正等著保中眾人回來，侍女讓她回去休息，索蘭不肯并吩咐侍女讓廚房做點吃的，以免保中他們回來沒有吃的。此時必圖來了，說這些事情交給他，表示還會去山下買點生姜和野味回來給保中他們去寒，犒勞大家。索蘭聽了很高興，并且放心的回去休息了。必圖看著索蘭的背影，默默的說蘭妹妹，我走了，保重。另一邊，冷梅派去尋找必圖的戰士全部回來了，告訴她寨里寨外都沒有找到必圖的身影。

山林里，索倫正帶著族人在鬼子上山的必經之路布置陷阱，冷梅不放心過來查看，看著安排妥當的林子，她才安下心來。這時戰士前來通報保中他們回來了，于是二人決定回山寨和保中匯合。

山寨內，索蘭為保中大家送來暖胃的奶茶。保中擔心鬼子進攻山寨，索倫則認為鬼子絕對過不來鐵索橋，不光放了兩挺機關槍也加派了兵力，并且增加彈藥。冷梅對于鬼子圍山提出建議，希望大家充分利用黑森林的優勢，那里土地肥沃，可以加快女人老人和小孩的轉移。在那里大家既可

城內，馬文寫了一封信讓郭金交給王嫂，希望早點告訴保中現狀，以及新的聯絡點。第二天郭金來到茶樓前，關敬山一路尾隨。郭金在茶樓前將信和吃的遞給裝作乞丐的小山參，好在郭敬山沒有發現。但是隨后他帶走了喝茶的郭金，小山參看此情況不妙趕緊撤離。