日軍司令部內，岸谷又將眾人集合，并問大伙覺得楊保中他們會來交換嗎？關敬山表示楊保中可能不再城內，而且這么大的決定也不是一個人能作主的。岸谷告訴關敬山沒關系就算保中他不來，三天后也會采取行動。

馬文家，保中向大伙告別，他準備回山寨和大家商量具體的行動細節，在地道里正好碰到準備來接應自己的有光和薛奇。保中告訴有光，城里的同志紛紛急著為老王報仇，但是被他摁下了。另一邊在保中走后，馬文也收拾行李趕去長春，將情況上報組織。郭金和紅槍會的兄弟在火車站送走馬文后，郭金決定帶著二人去殺幾個鬼子。三人喬裝打扮之后，在一個鬼子經常去的酒樓外，郭金打算用美色將一個醉酒的日本人帶到偏僻的地方，結果日本人半路就開始動手動腳。郭金急了開始呼救，一旁巡街的警察聽說是日本人，紛紛表示不想插手。躲在一旁的紅槍會兄弟沖了上來，本想殺了那個鬼子，可是那個鬼子大聲呼救，引來了日軍，無奈三人只得撤退。

隨后，關敬山和孫彪帶著警察大隊趕來，醉酒的日本人大怒君，說自己是被一個漂亮女人和兩個男人打的，于是關敬山派人將抓城里所有的漂亮女人都抓起來。郭金和小六子一路逃跑，三人躲在暗處。小六子本打算讓郭金避避風頭，可是郭金不聽勸，在回家的路上被警察抓了起來。

清晨，關敬山派人將城里所有的漂亮女人都集合在大院，等著太君指認。太君看來看去，覺得都像是昨天襲擊自己的女人，最終挑了四個他看著最像的女人出來，郭金也在其中。關敬山認出郭金是美發店老板，聯想到之前被剃頭刀殺死的那個日本人，開始懷疑郭金和她的理發店。于是他把郭金給放了，并且讓孫彪在暗中盯著她。

馬文順利到達長春，與黨中央領導見了面。上級很滿意保中他們在通城的所作所為，讓他們繼續努力。并說老曹現在在遠方整頓隊伍，有不了多久會回來的。馬文很高興帶著消息告辭。另一邊，郭金回到家后一邊處理傷口，一邊想著關敬山怎么會如此輕易的放了她，不知道關敬山在耍著什么陰謀。

獵人山寨，必圖左思右想覺得不能再等下去了，決定偷偷溜到保中的房中下藥。在碗上涂了藥粉后，剛準備在水壺內也下藥，卻聽到門外保中回來的聲音，于是轉身躲在門后。保中若有所思的走進屋內，腦海里一直回響著關于與日本人交換首級的行動，以及大伙不太統一的想法，在屋內走來走去。必圖在門后實在躲不住了，準備趁保中不注意偷偷溜走，誰知剛溜到門口，保中轉身就叫住了必圖。

保中看到必圖奇怪的站在他房門口，叫住必圖問他在干嘛，有事進屋聊。必圖無奈開始學貓叫，告訴保中他在找旺財，旺財是他養的貓。并且心虛的大聲解釋說，你們都把我的小黑豬吃了，養貓還不行啊。保中哭笑不得的說二當家愛好真是廣泛，就讓必圖繼續去找他的貓。保中說完端起了桌上的水，正準備喝時索蘭跑著進來了。索蘭氣喘吁吁噼里啪啦就是一頓夸，夸保中他們把她的族人訓練的很好，讓保中去教她打槍。保中看著索蘭滿頭大汗，便將手中的水遞給索蘭，讓她歇歇。

正準備走的必圖看著索蘭拿起那碗水要喝，急忙搶過，并與索蘭爭著要喝一碗水。看見雙方都不肯放手，搶來搶去，保中重新倒了一碗水遞給索蘭。索蘭便把手中的碗讓給必圖，自己接過另一碗水喝了。必圖拿著水，看著保中和索蘭奇怪的看著他等著他喝，心一狠把碗摔了，說自己貓都不見了沒臉喝水，便急急忙忙走了。保中索蘭很是奇怪的看著必圖的背影，以為是之前小黑豬的陰影就也沒多想。

冷梅來找保中，正好看到必圖慌慌張張的走，問保中必圖怎么了。索蘭表示自從小黑豬被吃后，必圖哥就不太正常，讓大家不要在意。看到保中眾人準備開會，自己也就離開了。

房間內，保中決定在虎跳峽與岸谷交換首級，并與冷梅眾人細致討論行動細節冷梅有光擔心保中獨自面對岸谷有危險，保中笑道小時候我的狼奶可不是白喝的。而另一邊文金美發店門口吵吵嚷嚷，由于郭金的遲到，門口的富太太們抱怨連連。郭金連忙打開店門，安撫眾人情緒，但由于店面溫差，富太太們還是離開了。

山寨內，索倫和長老們商量這次行動山寨要做些什么，達木前來匯報，經過抗聯訓練，族人的戰斗力大大的提升。索倫擔心這次鬼子換頭是陷阱，希望保中別去。保中告訴索倫自己知道是陷阱，準備將計就計，索倫這才放心。虎妞過來告訴大伙，大黑龍來了。大黑龍告訴大伙黑龍山附近來了一隊，并且還打死了他幾個兄弟，希望能夠得到保中他們的幫助，一起滅了小鬼子。保中眾人原本是不想答應，擔心是黑龍和豹爺設的陷阱，但又覺得黑龍不像是那樣的人，決定為了日后拉攏這支隊伍，還是冒險幫助黑龍。