渡邊無法將史密斯帶出租界，于是把那個密碼箱從梅機關轉移到了租界內的76號，欲讓史密斯在租界里把這個密碼箱打開。陳曉蓉被毀容后，秋子成功的接近了弗蘭克，日本人從而也知道了史密斯就在弗蘭克的手里。弗蘭克那邊也沒閑著，他一直在打聽那個密碼箱的下落，當他從買通的76號特務得知了那個密碼箱就在租界。史密斯在一個偶然的機會終于逃出了工部局的大樓，可他一出來就被日本特務和76號跟上了。一心追捕史密斯的王群并不知道，看管密碼箱的兩個特務已經被弗蘭克買通了。

一番周折之后，王群和秋子終于抓到了“史密斯”并把他帶進了自己的76號，弗蘭克也如愿以償地拿到了那個密碼箱，把密碼箱帶進了自己的工部局大樓，當然王群抓回來的“史密斯”僅僅是一個替身，而弗蘭克帶回來的包裹里也沒有什么密碼箱，只是一塊青磚。陳曉蓉和小野這對異國情人各懷心腹事，小野想利用陳曉蓉把小分隊引出來一網打盡，陳曉蓉也明白小野的用心，她把小野引到自己的家中，讓朱美云狙殺了對方，自己也犧牲了……