天璋院和靜寬院找朝廷商談拯救將軍慶喜的辦法，同時勝被任命為陸軍總裁，主張徹底抗戰的老中們認為勝應該避免與薩長軍開戰。帶刀與巖倉相遇了，他聽說西鄉被任命為攻擊江戶的參謀，反對進攻的帶刀想見西鄉卻被他拒絕了。不久之后，慶喜討伐軍從京城出發了，江戶城后宮一片混亂，幾島出現在天璋院面前，還帶來了西鄉的書信。