李靖和殷氏對哪吒射出軒轅箭持不同的態度。這時申公豹奉紂王的命令前來捉拿哪吒。李靖無力保護哪吒。在危急時刻，太乙救哪吒來到仙界。女媧告訴哪吒他有拯救天下的使命，并賦予哪吒神力和寶物。

申公豹抓了李靖夫婦要回朝交差，被哪吒攔住，哪吒初顯神功，大敗申公豹。但是，李靖和殷氏對哪吒的作為還是持截然不同的態度，哪吒因為父親的態度苦惱。