九尾白狐用去好幾條命，終于找到仙草，她變成美女，終于獲得了紂王的愛慕。可是，紂王從此更加不理國政。

李靖為哪吒的事去向紂王負荊請罪，紂王卻要殺他。在關鍵時刻，申公豹勸住了紂王，他讓李靖回家扔掉哪吒的寶物。李靖感恩而回，誰知這正中了申公豹的奸計。

李靖不顧哪吒的哀求和殷氏的勸阻，將哪吒的混天綾沉入東海。哪吒對父親大為失望，這時只有母親安慰他。申公豹趕來捉拿哪吒。

失去寶物的哪吒只好逃跑，他決心到海里尋找寶物。他跑到東海邊向小龍女救助，可是沒有得到回應。申公豹步步緊逼，哪吒只好縱身跳入海中。他在海水中下沉……