共工是遠古時代的一個大神，與女媧爭奪天下失利后便隱居昆侖山。石磯無奈之下投奔共工，企圖以盤古石作誘餌，讓共工與女媧、哪吒作對。誰料共工對爭奪天下早已不感興趣。石磯再次搬弄是非，在共工面前造謠中傷哪吒。

哪吒和楊戩被昆侖山的炎山弱水所攔。哪吒不知底細，沉入弱水，幸被楊戩救起，回到歧山。然而，哪吒的力量全失！太乙勸慰哪吒不要喪失信心，要勇于從零做起，并指點他到神奇山谷尋找風火輪。