姬發被抓了起來。哪吒前去營救，發現獄中竟是自己的父母！原來，申公豹知道哪吒不好對付，竟把李靖和殷氏抓來，企圖令哪吒就范。

愚忠的李靖讓哪吒殺死姬發，向紂王悔罪。哪吒面對姬發，無法下手，因為他正是從姬發那里，真正懂得了愛和信仰的含義。刑場上，哪吒不但沒有殺死姬發，反而再次救了姬發。但是，李靖竟用玲瓏寶塔壓住了哪吒。

第二天一早，姬發將被炮烙示眾（妲己想出來的新刑罰），而哪吒被關在塔中。深明大義的殷氏徹夜難眠。