只要范蠡跟伍子胥相斗，夫差方可將伍子胥掌握于手掌之中，太宰將會作壁上觀，游刃有余。伍子胥的相國府的馬廄里多了一匹馬，伍子胥親自查看，發現果然是里飛沙。伍子胥擔心弄巧成拙，而再有兩個時辰便是范蠡尋馬的大限，堅信夫差不信自己偷了他的馬，準備等著拿下范蠡的人頭。

夜半，衛姬起來，擔心夫差移情別戀，而自己沒有夫差的庇護將會死無葬身之地，衛姬之所以留下鄭旦，就是為了留下夫差，贏得夫差的好感。夫差的壽宴就要到了，衛姬特意表示自己不想要在此看到西施所做的王袍。鄭旦因為不能去做，就慫恿著其他宮女毀了西施所做的王袍。王后看到王袍果然被毀了，就命人徹查，想要拿到證據，逼下衛姬。夫差因為西施被留在了王后的宮里，因此經常去看西施，并要西施陪伴。

范蠡因為沒有找到里飛沙，坐上了刑車，西施看到很擔心請求夫差饒恕范蠡。夫差要她跟隨自己去闔閭的祭堂。路上經過相國府，太宰故意提議要夫差去看看伍子胥新買的馬。夫差聽后查看，發現伍子胥的府上果然有個里飛沙，但它卻不是真正的里飛沙。伍子胥趁機表示這時有人陷害自己，范蠡聽到那寶馬是假的有些心急。原來，是伍子胥故意讓人布置了假了里飛沙。

伍子胥勸諫夫差殺死范蠡，西施一直為范蠡說情，并對受傷的范蠡急忙關心。夫差看到西施如此對待范蠡，認定他們又情，表示愿意饒過范蠡不死。夫差又拿出了香燭向先王闔閭祭拜，請求得知是否要殺了范蠡，這時，里飛沙疾奔來此。夫差看到后很高興，饒恕了范蠡。