伍子胥抱病在身，夫差要去閱兵因?yàn)槲樽玉銢]來竟閱兵不成，夫差非常憤怒親自去閱兵場(chǎng)。伍子胥的門客建議他多加忍耐，伍子胥聽取了他的建議讓人備馬去閱兵場(chǎng)，但是他聽說夫差去了閱兵場(chǎng)反而不急了，他要看看夫差沒有虎符如何調(diào)動(dòng)軍隊(duì)。

夫差讓將軍出兵三千去閱兵場(chǎng)，但是他卻讓夫差出示虎符，口口聲聲都是伍子胥的囑托，夫差聽了震怒，幾位將軍寧死也不肯出兵。

伍子胥的門客建議伍子胥還是去軍營(yíng)比較好，免得夫差大開殺戒，鐵旋建議伍子胥造反卻被他拒絕，正當(dāng)他準(zhǔn)備出相國(guó)府時(shí)夫差趕來了，伍子胥跟夫差解釋自己正準(zhǔn)備前往閱兵場(chǎng)，他勸夫差不要扶植姜聰，這樣很容易得罪齊國(guó)。

夫差在伍子胥府中喝過茶之后就離開了，伍子胥認(rèn)為今天發(fā)生的事是好事，這說明夫差已經(jīng)學(xué)會(huì)控制自己的情緒了。

騫庸看夢(mèng)瑤那么喜歡兔子答應(yīng)送她一只，王后看到他們兩人玩兔子心里大喜，她認(rèn)為騫庸只知玩耍不思進(jìn)取，不會(huì)對(duì)友構(gòu)成威脅。

夫差去甘霖宮看望西施，親自幫她提水做飯，西施臉上閃出一絲笑意，夫差吃的津津有味，他覺得有西施這樣的姑娘陪伴即使是做農(nóng)夫也樂在其中，他想讓西施去大殿起舞助興，西施答應(yīng)了并請(qǐng)求與鄭旦一起，夫差恩準(zhǔn)了。

孟齊請(qǐng)求太宰為他們引薦越國(guó)君臣，孟齊對(duì)他們非常的尊重還要求和他們坐在一起，孟齊是西施的朋友以前也見過范蠡，他滿肚子的疑問想要問范蠡。

西施見到鄭旦非常高興，鄭旦告訴西施自己現(xiàn)在已經(jīng)不再想復(fù)仇的事情了，她只一門心思討夫差的歡心。

西施在殿堂上看到了自己的師兄孟齊，他們都非常的高興。勾踐覺得孟齊對(duì)自己大有用處。

衛(wèi)姬請(qǐng)伍子胥過去，但是伍子胥覺得天色已晚不肯去，翠了向他跪下請(qǐng)求他救救夫差，救救吳國(guó)。衛(wèi)姬請(qǐng)伍子胥想辦法殺了西施，讓大王迷途知返，衛(wèi)姬告訴伍子胥西施心里有別的男人，她一定會(huì)拿到證據(jù)，伍子胥告訴衛(wèi)姬自己一定會(huì)殺了勾踐君臣和西施。

夫差答應(yīng)姜聰?shù)人邶R國(guó)一切完備自己講親率大軍助他登上王位。他私下跟太宰說自己要奪回虎符重掌兵權(quán)。