王后的侍女打探到衛姬的侍女冬梅經常出宮，王后讓她找來經常給衛姬夫人看病的郎中，要問他話。

冬梅回來告訴衛姬那個懷孕的婢女很好，她也很小心出宮的事沒有人發現，衛姬請冬梅好好保守自己的秘密，還認冬梅為妹妹。

郎中為王后診斷了之后說她的身體很好，王后問郎中衛姬懷的是男是女，郎中自道醫術虧欠斷不出男女，臨走時他滿頭是汗嚇得不輕。

夫差的壽誕上請來了公子姜蔥，伍子胥看到姜蔥很不開心，太宰聽了夫差的話表面上不再和伍子胥作對，也開始對他夸贊有加。

冬梅告訴衛姬王后把給她診斷的醫生喊去問話了，衛姬明白王后是起了疑心，讓冬梅把那個宮女移個新住處，以后也不要冬梅再去看那個宮女了。

王后派人打探回來告訴王后沒有發現任何異常。

夫差想要殺了勾踐滅了越國，太宰覺得如果是這樣他就可以不必去越國了。夫差帶領群臣去了馬廄告訴勾踐，他要派太宰去鎮壓越國的反抗之人。

越后去求范蠡，希望他去找西施，但是范蠡覺得自己無力回天了，西施已經移情夫差了，他現在只求一死，死了就一了百了。

勾踐和平日一樣吃喝，越后卻憂心忡忡她疑惑勾踐就難道真的不愁嗎?勾踐告訴他要想謀大事并不是一朝一夕就可以做到的，要有堅持。

姜蔥非常著急，他現在開始著急了夫差一直讓他等待，孟齊安慰他說夫差的愛妃衛姬懷了身孕，現在煩他不太合適，姜蔥得知夫差一直忙著衛姬的事就打探館娃宮的地址，他要去見西施，即使坐不上王位也心甘情愿。

勾踐約孟齊見面打探姜蔥的情況，姜蔥告訴勾踐姜蔥一直嚷著見西施，勾踐囑咐孟齊讓他安排姜蔥和西施見面，范蠡覺得這樣會讓夫差怪罪西施。

孟齊找到鄭旦，他告訴鄭旦勾踐的決定而且覺得勾踐以后一定會做大王的，鄭旦答應幫助孟齊里應外合。她故意帶西施去了姜蔥回去的地方，讓姜蔥看到西施，姜蔥看到西施馬上走了過去，孟齊河鄭旦借口離開留下姜蔥和西施兩個人單獨在一起。

姜蔥要送西施一顆碩大的夜明珠，西施拿過來觀賞但是不肯收，西施和他正在退讓之時夫差被鄭旦帶了過來，夫差替西施收下了夜明珠，但是回去之后非常的憤怒。