毛澤東對直羅鎮戰役進行總結，并要林彪、聶榮臻、徐海東等同志帶頭檢查、執行黨的俘虜政策。黨的工人領袖張浩帶來了共產國際關于建立反法西斯統一戰線的精神，并帶回了中共駐共產國際代表團起草的《八一宣言》，毛澤東給楊虎城和東北軍軍長寫信，要他們團結起來一致抗日。張學良密見杜重遠，杜重遠告訴他《八一宣言》的內容，并勸他與共產黨建立聯合抗日戰線。周恩來解決了劉志丹的肅反問題，并讓他與瞎大娘母子相見。北平學潮越演越烈，蔣介石光靠武力彈壓已經行不通，對此英美諸國也改變對華的態度。蔣介石要重啟與蘇聯的談判，借用遠交近攻的策略用蘇聯來扼制日本，其次要以共產國際的力量來溶化共產黨……