根據共產國際的指示精神，中央決定盡快召開黨的七大。隨著第二次高潮的到來，毛澤東提出長期隱蔽，積蓄力量，以待時機。陳嘉庚先生親自來到延安，見到了毛主席，看到了他們的生活起居，并參觀了抗大、女子大學，聽了震撼人心的《黃河大合唱》，陳嘉庚相信能救中國的人，就是在延安的毛澤東。日本為徹底摧毀蔣介石的實力，用飛機轟炸重慶，并威脅蔣介石如不與他們會談，就公開承認南京汪記政權，同時，還要向四川發動更大規模的軍事入侵……