賀子珍決定離開毛澤東去西安治病，留下毛澤東和年幼的嬌嬌。王明、周恩來、董必武等人去武漢，與蔣介石商討國共合作的方針大計。王明在沒有得到中央的批準下建立了武漢長江局，并以中央的名義寫了對時局的宣言登在新華日報上，并還發表了很多與洛川會議不符的談話和文章。中央沒有批準他們自建的長江局，但王明依然掛牌辦公。毛澤東與他的老師梁漱溟相互提出了對現在時局的看法。蔣介石請周恩來出任軍事委員會政治部部長，被拒絕。中央發出一封統一戰線的通電，王明認為沒有經過蔣委員的認可，中央不可私自頒發，他決定再召開一次中央政治局的擴大會議……