巴比倫 旅行社為了促使游客去以色列旅行，考慮與廣告公司合作。唐和他的團隊試圖想出一個切入點，但是發現對于以色列他們并不了解，由于雷切爾-麥肯是猶太人，所以唐找到了雷切爾-麥肯看她有沒有好的建議。羅杰-斯特靈厭煩了和瓊-郝羅維偷偷摸摸的在一起，想要和妻子離婚和瓊在一起，但是瓊說她喜歡這樣的生活。自由討論會時，派奇想到了為新出產的口紅做廣告的切入點，后來公司決定由她來撰寫廣告詞。唐仍舊經常去找他的情人密奇-丹尼爾，并和她一起接受邀請去看朋友的演出。