雷為了讓扎里盡快融入傳奇團隊和大家一起進行團隊信任活動，但在雷與羅里進行信任測驗時，雷突然消失，眾人驚慌失措，吉迪恩告知眾人，雷在1988年死去。眾人決定回到雷死去之前去拯救雷。眾人回到1988年雷死去前的一天，雷突然又出現了。雷對自己即將死去的事沒有表現出任何緊張情緒，反而充滿樂觀。眾人找到了小時候的雷，一路跟蹤著雷，卻發現一切都非常正常。小雷回到家中，拿出了自己偷的糖果，給了自己床下的外星人幼體支配者。支配者是通過時空錯亂來到了小雷身邊，而成年的支配者將會變得十分危險。雷和扎里來到了小雷的家中尋找支配者，二人以為小雷此時正在學校，小雷卻突然出現，雷只得縮小躲避，被小雷當做玩具放在一邊。小雷正和支配者一起看電視，小雷的媽媽突然回家，雷媽媽斥責小雷要他去上學，支配者雷媽媽對小雷發火也變得生氣，充滿攻擊性。傳奇隊員見勢不妙，內特和阿瑪雅只得假裝動物管理局人員出現。小雷趁機將縮小的雷和支配者一起裝在書包里逃向樹林里，扎里緊隨其后。

時間管理局追蹤傳奇而來，羅里認為是馬丁想要下船而偷偷向時間局透漏了消息并且發現了馬丁制造的類似無線電裝置，杰佛遜因此也開始懷疑馬丁是告密者。然而在羅里和杰佛遜的質問下，馬丁只能拿出自己的通訊裝置，原來馬丁是想將通訊器交給自己的女兒，以此來見證自己外孫的出生。羅里和杰佛遜為了讓馬丁見證自己的外孫出生，決定駕船返回。其他傳奇隊員一起出動去尋找雷，莎拉則在尋找時遭遇了成年的支配者皇后，皇后此時正在尋找自己失蹤的孩子，也就是和小雷在一起的支配者。小雷和支配者都被一群神秘人抓起來，雷在神秘人要殺掉小雷時及時出現救了小雷，小雷要求雷去救幼年的支配者，雷和扎里告訴了小雷支配者的危險，但還是決定一起去救小支配者。此時莎拉逃出支配者的陷阱，告知眾人皇后讀取了自己的思想，正在尋找小支配者。雷意識到皇后將要去自己家中，為了保證雷媽媽的安全，內特再次返回雷的家中，內特完全沒有意識到眼前的雷媽媽是支配者假扮的，幸虧阿瑪雅發現了落入支配者陷阱的雷媽媽，及時出現和皇后打斗起來。

雷三人正在解救小雷，神秘人一起出現阻止，小支配者控制了神秘人，讓他們無法動彈，繼而開始載歌載舞，三人帶著小支配者逃離，扎里利用超能力帶著小雷起飛逃出。眾人聚集到一起，皇后也到此等待小支配者，小雷戀戀不舍地和小支配者分開，小支配者找到了自己的媽媽，一起離開了。馬丁三人駕船來到醫院，馬丁幸福地見證了外孫的降臨，杰佛遜也為誤會馬丁而道歉。雷回到家中清楚了母親的記憶，小雷因失去了自己的小玩伴而悶悶不樂，眾人為了讓雷開心起來，帶著雷一起穿山了超級英雄的裝扮，去討要萬圣節的糖果，小雷感到無比高興。

眾人回到飛船，扎里通過這次任務漸漸融入了團隊。杰佛遜則找到了雷，為了讓馬丁頤享天年，杰佛遜決心要拆散火風暴。